Wind风控日报 | 国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务
//今日关注 //
1、中央政治局会议定调下半年经济工作，增量政策适时推出
2、国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务
3、更突出数量与规模，券商财务顾问执业质量评价办法将修订
4、老百姓：公司董事长被留置立案调查
5、特斯拉突遭不利消息：在美国召回超180万辆汽车
6、巴菲特再次减持美国银行股票，本月共套现逾30亿美元
// 宏观政策 //
1、中央政治局会议定调下半年经济工作，增量政策适时推出
中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。会议强调，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。
2、国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务
国务院决定，任命李明为证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任证监会党委委员，免去方星海同志的证监会党委委员职务。
3、商务部部长王文涛：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求
商务部部长王文涛表示，将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放；完善促进和保障对外投资体制机制，健全管理服务体系，推动产业链供应链国际合作。
//中国债券预警 //
1、超40只转债评级被下调
据证券时报，截至目前，已有超40只转债主体信用评级被调低。转债主体信用评级被下调，一般主要原因包括：公司经营不善、偿债压力大、涉违规遭监管、质押比例高等。在当前转债下限不断被刷新的情况下，市场对转债可能出现的信用风险关注度明显提升。
2、深交所终止审核4笔债券项目 金额合计33.51亿元
深交所日前终止审核4笔债券项目，金额合计33.51亿元，品种含小公募、ABS。涉及仁寿城投集团有限公司、北京世园文旅发展有限责任公司、吉安城投金诚供应链管理有限公司、平阳县国资发展有限公司四家企业。
3、标普：确认北京建工“BBB”评级，展望调整为“负面”
标普将北京建工的展望从稳定调整至负面，同时确认该公司的长期主体信用评级为“BBB”，该公司担保的优先无抵押美元债的长期债项评级为“BBB”。
4、联合资信：将中泰集团评级展望调整为负面
联合资信确定维持新疆中泰（集团）有限责任公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望调整为负面。
5、“21阳光城MTN001”违约后续进展：公司被列为失信被执行人
阳光城集团股份有限公司发行的“21阳光城MTN001”未能按期足额偿付本息金额6.29亿元。阳光城表示正在积极筹措资金，商讨解决方案，并在地方政府和金融监管机构的支持下制定综合化解方案。此外，公告还披露了涉及阳光城的两起诉讼案件，均因未履行生效法律文书确定的义务被列入失信被执行人名单。
6、广东省联泰集团：子公司收到广东证监局《行政处罚事先告知书》
广东省联泰集团有限公司公告，子公司联泰环保收到广东证监局《行政处罚事先告知书》。对联泰环保责令改正，给予警告，并处以120万元罚款；对黄婉茹给予警告，并处以170万元罚款。
7、福建阳光集团：新增重大诉讼等情况，合计涉及金额67亿元
福建阳光集团有限公司及其子公司近期涉及多起重大诉讼案件，涉及金额共计超过21亿元。此外，福建阳光集团及其重要子公司存在新增重大执行信息执行标的超36亿元，以及新增股权冻结信息，被冻结股权数额超10亿元。
8、宁夏晟晏实业集团：公司新增股权冻结、被限制高消费
宁夏晟晏实业集团有限公司公告，公司新增股权冻结、被限制高消费。
9、十堰经开区城投原董事长张宗密接受审查调查
据十堰市纪委监委，十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司原董事长张宗密涉嫌严重违纪违法，目前正接受十堰经济技术开发区纪检监察工作委员会纪律审查和十堰市茅箭区监察委员会监察调查。
// 中国股票预警 //
1、上交所通报“造假”典型
上交所近日下发最新一期发行上市审核动态。其中，一家在科创属性评价指标上存在“造假”嫌疑的拟科创板IPO企业被作为典型案例向业内通报。该企业科创属性评价指标中，研发人员占当年员工总数的比例、研发投入占营业收入的比例均存在压线情况。企业在审期间与10余名专职研发人员重新签订劳动合同，将工作岗位由原合同中的生产技术员等非研发岗位调整为研发岗位。
2、老百姓：公司董事长被留置立案调查
老百姓公告，公司实际控制人、董事长谢子龙家属收到由湖南省监察委员会签发的谢子龙被留置、立案调查的通知书。所涉事项与公司无关，截至公告出具日，公司未收到相关机关的通知，也未被要求协助调查。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，本事项不会对公司正常经营产生重大影响。
3、ST高鸿：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案
ST高鸿公告，公司于2024年7月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
4、盛屯矿业：8月1日起实施其他风险警示
盛屯矿业公告，公司于7月30日收到厦门证监局下发的《行政处罚事先告知书》。根据相关规定，公司股票将于7月31日停牌1天，8月1日起实施其他风险警示，股票简称变更为“ST盛屯”，日涨跌幅限制为5%。因公司2021年、2022年年度报告和2023年半年度报告涉嫌信息披露违法违规行为，厦门证监局拟决定：对盛屯矿业责令改正，给予警告，并处以300万元罚款；对张振鹏、陈东、翁雄给予警告，并分别处以150万元罚款；对周贤锦给予警告，并处以100万元罚款。
5、深物业：子公司荣耀地产民间借贷案恢复仲裁，涉资7.22亿
深物业A公告，宣布其子公司荣耀地产涉及的民间借贷纠纷案仲裁程序已恢复。根据公告，该案涉及金额约7.22亿。后因深圳中院受理相关申请确认仲裁协议效力一案，仲裁程序于2023年10月17日中止。随着深圳中院驳回无效申请，深圳国际仲裁院决定恢复本案仲裁程序。
6、鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警，估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元
鼎信通讯公告，公司及子公司青岛鼎信通讯电力工程有限公司和青岛鼎信通讯科技有限公司于7月29日收到南方电网的黑名单预警，南方电网初步认为公司涉嫌存在违纪行为，自7月29日纳入预警，建议实施市场禁入，预警期限和最终处理结果暂不确定。本次事件仅影响公司在南方电网的新增业务，已签订合同的订单正常履行，对南方电网外的其他业务不产生关联影响。假设本次事件的影响期限为半年，按照近两年公司在南方电网体系的中标金额和确认收入情况估计，会在未来2年内导致公司营业收入平均每年下降约3.1亿元。
7、海王生物：实控人拟变更为广东省人民政府
海王生物公告，公司控股股东海王集团将其持有的公司11.48%股份通过协议转让的方式转让给丝纺集团；海王集团及其一致行动人放弃其所持有股份对应的表决权；丝纺集团、广新集团认购公司向特定对象发行股份。上述协议转让完成、海王集团及其一致行动人放弃表决权后，公司实际控制人将变更为广东省政府。
8、ST迪马：7月5日至7月30日新增累计诉讼（仲裁）金额3.24亿元
ST迪马公告，7月5日至7月30日新增累计诉讼（仲裁）金额3.24亿元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产金额14.65亿元的22.09%。其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计3.19亿元，累计已结诉讼、仲裁案件金额合计504.88万元；累计被动诉讼、仲裁案件金额合计为3.23亿元，累计主动诉讼、仲裁案件金额合计为83.88万元。
9、通润装备回应计划终止定增，使用自有资金投资项目：消息不实
据中证金牛座，针对“公司打算终止定增，使用自有资金进行投资”的市场传闻，通润装备证券部工作人员回应称，消息不实。定增事项目前处于二轮问询反馈状态，以公司公告为准。
10、贵州三力股东拟合计减持不超4%股份
贵州三力公告，公司控股股东暨实际控制人张海及其一致行动人王惠英拟减持公司股份合计不超过12,294,066股（不超过公司总股本的3%)。国盛海通民企高质量发展基金拟减持公司股份合计不超过4,098,022股（不超过公司总股本的1%)。
//海外预警 //
1、特斯拉突遭不利消息：在美国召回超180万辆汽车
美国国家公路交通安全管理局表示，特斯拉正在美国国内召回超过180万辆电动汽车，主要原因在于特斯拉软件系统存在无法检测到未锁定引擎盖的风险。据了解，未锁定的引擎盖可以完全打开并阻挡驾驶员的视线，从而增加撞车风险。美国监管机构表示，特斯拉此次大规模召回适用于某些2021-2024年款Model 3、Model S、Model X和2020-2024年款Model Y汽车。特斯拉表示，这些车辆都装配了Magna Closures Co Ltd.在中国生产的发动机盖锁扣。
2、微软敦促美国议员打击利用人工智能的深度伪造行为
微软正在呼吁美国国会通过一项全面的法律，打击利用人工智能创建的、旨在干预选举或恶意针对个人的图像和音频，也就是深度伪造（deepfake）行为。国会目前正在考虑几项拟议法案以打击深度伪造的传播。
3、上半年日本八家主要车企在日产量同比下降10%
2024年1月至6月，日本8家主要汽车企业日本国内产量为3698382辆，同比下降10.0%。原因是数据造假导致丰田、大发等公司出现停产。据报道，受数据造假丑闻影响，大发公司产量大幅下降62.8%至147598辆；丰田汽车的产量下降8.2%至1508416辆。
4、德国汽车零部件巨头采埃孚宣布裁员1.4万人
德国汽车零部件供应商采埃孚集团（ZF）近日宣布，预计将在2028年年底前在德国裁员约11000至14000人，占其德国员工总数的约四分之一。据采埃孚官方消息，此次裁员计划旨在降低成本、提升竞争力，并为公司在电动化领域的未来发展腾出资源。
5、谷歌与AI初创公司Anthropic的合作将受到英国监管机构调查
谷歌与AI初创公司Anthropic的合作将受到英国反垄断监管机构的调查。英国竞争与市场管理局7月30日表示，为了协助评估，在正式调查开始之前，邀请任何利益相关方对此发表评论。
6、巴菲特再次减持美国银行股票，本月共套现逾30亿美元
根据周一提交给监管机构的文件，伯克希尔本月第三次减持美国银行股票，7月25日至7月29日期间，出售了7.67亿美元的美国银行股票。加上本月之前的出售规模，总计减持了6.9%。伯克希尔目前仍持有近9.62亿股美国银行股票，按周一收盘价计算价值395亿美元。
7、微软调查365访问问题和性能下降
北京时间昨日晚间，微软在X上发帖称，正在调查多项Microsoft 365服务和功能的“访问问题和性能下降”。另外，微软状态页面显示，微软Azure正在调查用户报告的全球连接到微软服务出现的问题。尝试连接到Azure时，客户可能会看到超时提示。工程师团队正在努力诊断并解决问题。
8、小摩下调诺瓦瓦克斯医药评级至“减持”
摩根大通将诺瓦瓦克斯医药的评级从“中性”下调至“减持”，目标价为8美元，较上个交易日股价腰斩。
// 金融同业预警 //
1、更突出数量与规模，券商财务顾问执业质量评价办法将修订
据券中社，中证协向券商下发《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法（修订草案）》，并征求意见。据悉，此举是为提高评价的科学性、适应性，更好发挥声誉激励约束作用。本次修订严格了A类券商评选标准，增加对项目数的最低要求。被评为A类的证券公司，除综合得分应位于前20%外，还应具有较强的市场影响力，将老办法修订为“原则上得分排名前20%且项目数在行业平均数以上的证券公司为A类”。
2、上半年上海地区证券分支机构营收逾100亿元，同比下降17.4%
上海市证券同业公会公布，2024年上半年，上海地区证券经纪业务分支机构营业收入（含佣金收入、利息）为100.93亿元，同比下降17.4%。其中，营业收入过1000万元的共有251家，占比29%；低于100万元的共有156家，占比18%（营业收入包含统计期间既往撤销、合并等分支机构数据）。
3、金融监管总局印发《反保险欺诈工作办法》
国家金融监督管理总局印发《反保险欺诈工作办法》，保险机构应建立全流程欺诈风险管理体系，逐步健全事前多方预警、事中智能管控、事后回溯管理的工作流程。行业组织应按照职责分工充分发挥大数据和行业联防在打击欺诈违法犯罪中的作用，加强反欺诈智能化工具有效应用，健全行业欺诈风险监测、预警、处置流程，为监管部门、公安司法机关和保险机构反欺诈工作提供支持。
4、母基金行业总规模已达5.54万亿元，投资明显放缓
据每日经济新闻，上半年中国母基金全名单共包括433只母基金，总管理规模达55428亿元，相比2023年底增长6.5%。在总规模持续增长的同时，母基金的投资额却出现明显下滑。上半年中国母基金总投资规模为2940亿元，相比于2023年上半年的3705亿元与下半年的5588亿元，降幅分别为20.6%与47.4%，出手放缓已经成为不争的事实。
5、本月超30名公募高管变更
据深圳商报，本月以来24家公募的逾30名高管发生变更。今年以来，来自92家公募的194名高管出现变更，较去年同期小幅下降。从规模看，发生高管变更的公募中有不少为中小机构。统计数据显示，年内发生高管变更的公募机构中，约半数规模不足500亿元。
//行业预警 //
1、中共中央政治局：加强政务移动互联网应用程序规范化管理，整治“指尖上的形式主义”
中共中央政治局会议强调，要强化制度建设与执行，统筹为基层减负和赋能，进一步严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续精文简会，统筹规范督查检查考核，切实解决过频过繁问题，严格规范从基层借调干部，加强政务移动互联网应用程序规范化管理，整治“指尖上的形式主义”，进一步理顺基层权责，推动资源、服务、管理向基层下沉，精简创建示范和达标活动，注重创建示范实效。
2、上海市网信办对属地21款App收集使用个人信息情况开展专项检查
为规范App个人信息处理活动，保护公民个人信息合法权益，根据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律法规，2024年4月至7月，上海市网信办对属地21款App开展了收集使用个人信息专项检查，共发现80余项问题。经过通报和跟进指导，截至目前，各App运营单位均已完成问题整改。
3、多家上市房企剥离房地产开发业务
据中房网，年内已有冠城大通、格力地产、美的置业等5家上市企业出售房地产开发业务资产。企业剥离房地产业务的背后，主要缘于该业务板块对企业业绩的拖累。在较大的经营业绩压力之下，企业对房地产发展前景研判不乐观，一些上市公司不得不谋求转型发展，并提高经营质量。
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