无惧制裁 长江存储产能遭大扫货

有消息指出，大陆记忆体大厂长江存储，从现在到明年上半年的产能已被抢光。图／Freepik

近日华为Mate 60、iPhone 15两大系列推出，再度活络原本清淡的手机市场，各大零件厂，包括记忆体族群跟着受惠。有消息指出，与华为一样，也遭到美国制裁的大陆记忆体大厂长江存储，从现在到明年上半年的产能已被抢光。

综合媒体20日报导，NAND Flash晶圆报价从第三季强势上涨，各家记忆体大厂进入「涨价」阶段，三星、SK海力士、美光等都表态要涨NAND Flash合约价，带动供应链备货需求转趋热烈。另有市场消息指出，近日NAND Flash价格翻涨，部分原因来自华为大幅扫货。

报导指出，目前NAND Flash市况是，如果现在才去跟三星、美光、长江存储等谈增加货源，估计都要不到太多新产能，不然就是要接受高价。

尽管不是华为最新系列Mate 60的主要供应商，但长江储存的3D NAND产能也被抢购，传从现在到2024年上半年的产能都已被预订完毕，由PC厂、伺服器厂、手机厂等分食，模组厂可能只能分到较少的量。

报导认为，华为Mate 60 Pro突然展开预售，绝对是炒热这一波手机行情的最大推手，加上iPhone15系列问世，让全球手机市场感到许久不见的暖意，带动整个手机零件供应链都活络起来。不然很多手机供应链厂商评估要到2024年下半年手机市场才能回温，最悲观者甚至是2024年也好不起来。

至于此波是真的手机需求回来，消费者换机意愿增加，还是昙花一现的景象，报导指出，乐观者与保守者都有。可以确定的是，全球手机出货量进入成熟期，没有新功能刺激数量大幅成长的空间，但每支手机搭载的储存容量是不断向上垫高，也就是矽含量（content per box）的提升，对既有供应链厂商而言，仍是不小的商机。