新进展！地方国资拿下东莞证券20%股权，还欲吞下剩余全部股权！

东莞证券股权转让有了新进展。

8月21日晚间，锦龙股份公告，此前通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持东莞证券20%股权，最终征集到1名意向受让方，即东莞金控集团和东莞控股组成的联合体。

据了解，目前锦龙股份已经和该联合体签署了股份转让协议，交易价款22.72亿元。

券商中国记者还注意到，上述转让后，东莞金控集团成为东莞证券第一大股东，锦龙股份及其一致行动人此次转让后还持有东莞证券24.6%股权，该公司还与东莞金控集团签署合作协议，约定东莞证券若2年内没上市，东莞金控集团有权要求受让全部东莞证券24.6%股权，或股权转让交易中享有优先受让权。

国资联合体拿下东莞证券20%股权

锦龙股份公告，此前该公司在上海产权交易所于8月1日至8月14日公开转让东莞证券20%股权，挂牌底价22.72亿元。

截至8月14日，上述挂牌信息披露期满，收到上海产交所出具的《竞价结果通知》和《组织签约通知》，此次交易共征集到1名符合条件的意向受让方，为东莞金融控股集团有限公司（简称“东莞金控集团”）和东莞发展控股股份有限公司（简称“东莞控股”）组成的联合体，东莞联合体已按要求向上海产交所交纳了3000万元保证金。

8月21日，锦龙股份与东莞联合体签署了《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》。此次交易之后，锦龙股份持有东莞证券股权直接从40%降低至20%，东莞金控集团持有东莞证券比例增加至32.9%，超越锦龙股份成为东莞证券第一大股东，东莞控股持股东莞证券比例增至27.1%。

作为民营企业的锦龙股份，原本是A股中少有的持有两张证券牌照的上市公司，此前持有中山证券67.78%股权和东莞证券40%股权，依托两者开展证券业务。

近年来，由于资产负债率高企和财务负担较重，锦龙股份经营业绩持续下滑并亏损，因此，锦龙股份拟出手转让东莞证券和中山证券的全部股权，从而回笼一定规模资金和降低公司负债，改善公司现金流等财务状况，提升公司盈利能力和抗风险能力。

数据显示，锦龙股份2023年亏损3.84亿元，2024年上半年预计扣除非经常性损益后净利润亏损3010万元至5720万元。

东莞金控集团有意接盘剩余股权

实际上，以东莞金控集团为代表的东莞国资，并不满足于仅接手东莞证券20%股权，它们希望接下民企锦龙股份及一致行动人旗下剩余的所有东莞证券股权。

资料显示，东莞证券成立于1997年，目前没有控股股东，实际控制人为东莞市国资委。从股权结构来看，锦龙股份、东莞金控集团、东莞控股、东莞金控资本投资有限公司（简称“东莞金控资本”）和东莞市新世纪科教拓展有限公司（简称“东莞新世纪”）分别持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。其中，东莞金控、东莞控股和东莞金控资本均为东莞国资旗下企业。

上述东莞证券20%股权转让交易之后，东莞证券的股东结构变为：东莞金控集团、东莞控股、锦龙股份、东莞金控资本和东莞新世纪，分别持股：32.9%、27.1%、20%、15.4%和4.6%。即交易之后，民营资本的锦龙股份及其一致行动人东莞新世纪依然持有东莞证券24.6%的股权。

8月21日，东莞金控集团和锦龙股份及其一致行动人东莞新世纪，就锦龙股份方面持有的剩余24.6%股权进一步签署了《合作协议》约定：（1）未来2年内，若东莞证券没有上市，东莞金控集团有权要求锦龙股份或东莞新世纪向东莞金控集团转让持有的东莞证券全部或部分股份，届时双方交易价格根据交易时最近一期经审计的净资产的1.3倍为基础；（2）锦龙股份或新世纪公司有权向第三方转让其持有的标的公司全部或部分股份。如转让，则东莞金控集团在同等条件下享有优先受让权。

不过，如东莞证券首次公开发行并上市，各方将遵守上市公司股份变动的相关规定，该合作协议自动终止。

就上市进展方面，2022年2月，东莞证券首发过会，但未获得上市批文。2023年全面注册制落地，东莞证券IPO平移获受理。今年6月29日，东莞证券更新提交后的财务资料，目前IPO在正常排队审核。

数据显示，截至2023年末，东莞证券的总资产为524.84亿元，总负债为434.47亿元，净资产90.38亿元。东莞证券2023年实现营业收入21.55亿元，净利润6.35亿元。未经审计财报显示，东莞证券今年上半年净利润2.98亿元，同比下降18.8%。

责编：战术恒

校对：王朝全