新制劳退基金「委外代操」新一轮遴选列车启动 台股1,865亿活水涌现

为兼顾基金运用绩效及伺机加码台股,新制劳退基金第四季将启动新一轮的投信遴选,额度450亿元,政府基金委外代操活水达1,865亿元,象征国家队资金雄厚。图/本报资料照片

三大政府基金操作绩效及潜在资金活水

不畏8月金融市场震荡,劳动、退抚及国保等三大政府基金8月险中求胜,小赚28.72亿元,前八月大赚1.094兆元再创新高;为兼顾基金运用绩效及伺机加码台股,新制劳退基金第四季将启动新一轮的投信遴选,额度450亿元,政府基金委外代操活水达1,865亿元,象征国家队资金雄厚。

台股9月小跌43点,惟美股四大指数同步收红,市场关注政府基金9月获利表现。劳动基金运用局副局长刘丽茹1日表示,9月因新台币升值,国外投资汇损恐会吃掉一些收益,惟预估9月会持续有收益。市场估计,三大政府基金前三季获利将逼近1.15兆元。

为了维持劳工退休金有好的投资绩效,劳动基金操作向来采取「买黑卖红」策略,当股市大跌时,政府基金自营部位积极逢低加码台股,另目前委外代操待拨款有劳动基金1,245亿元及退抚基金170亿元,共1,415亿元。

第四季新制劳退基金拟再遴选5家投信、额度各90亿元,合计450亿元资金最快今年底将完成评选,合计政府基金手握有1,865亿元资金活水,将伺机入市。

新制劳退基金目前规模已达4.43兆元,在所有政府基金中成长最快速,除了将释出资金在台股投资,另外也将提拨16亿美元,遴选4家外国资产管理公司,每家额度4亿美元,用来投资已开发市场具有ESG的绿色不动产投资。

尽管第三季台股连三个月收跌,政府基金获利依然亮眼,整体劳动基金8月收益13.5亿元,累计前八月收益数为8,870.7亿元,收益率14.25%,其中,新、旧制劳退基金收益率各14.08%、16.71%,劳保基金收益率15.41%。另受卫福部委托管理的国保年金收益率为15.07%。

刘丽茹表示,劳动基金以获取长期稳健收益为目标,近10年多(103年~113年8月)平均收益率为6.75%,同期间国保基金平均收益率为7.27%,长期投资绩效稳健。

退抚基金8月小赚14.72亿元,前8月收益数攀升至1,305.52亿元,收益率14.56%。近3年、5年加权平均年收益率分别为6.13%、7.33%。(相关新闻见A2)