X热点｜蔡崇信预言成真？微软AI扩张版图背后的故事
全文字数3493
建议阅读13min
作者：Rika
编辑：Daisy
本文图片来源：网络配图
要是你们能够洞察时间所播的种子，知道哪一颗会长成，哪一颗不会长成，请对我说吧。
——《麦克白》
在AI实验田，同样有无数颗种子被播撒。
如何确保押中“好种子”？微软的策略是：花钱买，广撒网。这也意味着，OpenAI只有一个“皇阿玛”微软，但微软却可以有许多个“好阿哥”。
最近，“皇太子”OpenAI遇到了小麻烦。
一边是闪亮产品“姗姗来迟”。
市场曾预测GPT-5可能在2023年底或2024年夏季发布。但OpenAI确认，今年10月的开发者大会将专注开发者社区互动和API更新，期间不会发布GPT-5。首席技术官Mira Murati透露，GPT-5发布时间将推迟至2025年底或2026年初。
即将“替补”上场的是“草莓”（原Q*）新模型。这两天传出消息，该模型最早于今秋发布。OpenAI称，“草莓”可以解决以前从未见过的数学问题，并帮助改进OpenAI即将推出的“猎户座”（Orion）大语言模型。
一边是宫斗余波“众叛亲离”。继前首席科学家Ilya Sutskever离开，“ChatGPT架构师”John Schulman转投Anthropic，OpenAI总裁兼联创Greg Brockman宣布“长期休假”。最初11位联创如今仅存两席，高层已成空壳。
这两天，BI爆料OpenAI玩起了“抓内鬼”游戏：公司雇佣技术内部风险调查员联手人事部门，旨在扫清内部“可疑活动”。
此举难道与加州AI安全法案SB-1047有关？该法案规定“如果员工向加州总检察长披露有关不安全AI模型的信息，法案会对举报人进行保护。”
好吧。无论是“内部团结”还是“安全风险”，Sam Altman似乎都没有自信的理由。
好消息是：如果法案一路顺风，也要等2026年生效。留给Altman“捉内鬼”的时间足够了。
关于OpenAI接连不断的“小麻烦”，微软爸爸早已洞察了真相。
FT近期一篇文章指出：如果没有“11月政变”，微软的“海王策略”也不会出现。这给微软及其投资者敲了一次警钟。随后，微软悄然启动了一项“OpenAI戒断策略”：通过多元投资、广泛合作布局AI版图；推出自家“小而美”Phi系列模型；招兵买马，推动C端AI研发。
来看时间线：
2月，微软“送温暖”法国初创公司Mistral，这是微软投资的第二家大模型公司；
3月，微软“活剥”Inflection，开创巨头“垄断新思路”；
微软“嫡长子”轻量级模型Phi-3出世，性能堪比GPT-3.5 Turbo；
4月，微软宣布向 G42投资15 亿美元，后者会通过Azure运行其AI应用和服务。
8月，微软发布Phi-3.5系列——Phi-3.5-mini-instruct（38.2亿参数）、Phi-3.5-MoE-instruct（419亿参数）、Phi-3.5-vision-instruct（41.5亿参数）
在很多第三方基准测试中，“三兄弟”表现相当不错，部分情况击败了其他领先大模型，包括谷歌的Gemini 1.5 Flash、Meta的Llama 3.1，甚至在一些竞技场上击败了OpenAI的GPT-4o。
回想2个月前，在摩根大通第20届全球中国峰会上，蔡崇信曾预言：微软和OpenAI是两家独立的公司，现在建立了紧密的合作，但独立也意味着他们未来可能会分道扬镳。“所以微软实际上并没有自己的AI开发，他们基本上把它外包给了OpenAI。”
如果你翻看微软成长史，就会发现“多元下注”是被反复验证过的真谛，而OpenAI的“小麻烦”只是微软“花钱”的催化剂。
1
初尝甜头：PC时代的法宝
1981年，首台使用微软MS-DOS操作系统的IBM个人计算机问世。
1989年，MS-DOS的市场份额已经接近90%。
在巨大成功下，比尔·盖茨敏锐地判断：随着PC的普及，操作系统市场将会剧变。（P.S.这也是巴菲特选可口可乐，不选微软的原因？）
为了应对市场的不确定性，微软在80年代-90年代初“齐头并进”：
1、继续开发MS-DOS；
2、合作其他从事Unix的公司，尤其是继续开发Xenix版本的Unix（1980～1989年）；
3、大规模投资Windows（1983年开始，1985年发布Windows1.0，1991年发布Windows3.0）；
4、与IBM合作开发OS/2（1985年）；
5、购买圣克鲁兹操作系统公司（SCO）20%股份，该公司是当时PC上最大的Unix系统销售商（1989年）；
6、开发微软Office，整一套可以跨操作系统运行的应用程序套件（1990年）。
上述过程中，微软主要将希望押在了Windows，虽然这意味其他押注的失败。
互联网时代，尝到甜头的微软依旧遵循“广撒网”策略。
1995年，比尔·盖茨在“互联网潮汐备忘录”中指出：互联网业务不仅是微软的新前线，它还会让竞争对手更强大，甚至完全取代微软的操作系统。（P.S. 移动时代应该重读）
根据盖茨的指导思想，微软在互联网领域进行大量“多元下注”——从IE浏览器（1995 年）到MSN门户、搜索引擎（1995 年），再到4亿美元收购Hotmail（1997年），以及 Messenger （1999年）........
同时，微软在操作系统领域也没闲着：1997年，微软花1.5 亿美元购买苹果5%股份；该交易涉及苹果将IE设为Mac的默认浏览器。
2
折戟于专情：移动时代挨打
2007年6月29日，iPhone正式上架销售。
当时的微软CEO史蒂夫·鲍尔默大笑：“我的天！不如花99美金去买一支摩托罗拉Q！要人们花500美金去买一部手机？这简直是开玩笑吧！苹果这是要在市场上卖最贵的手机。iPhone的定位和定价，没有机会获得任何重要的市场份额。”
没有按键，还不能换电池；不支持彩信，连存储卡也不能插。iPhone刚刚诞生时，没人觉得它会开启一个时代，包括微软。
再来看鲍尔默眼中的“好”智能手机：
1、售价100-200美元，而不是500美元以上；
2、专注于企业用户，而不是消费者；
3、应该有物理键盘；
4、数据使用应该最小化，以保护有限的网络带宽；
5、待机以天为单位，而不是小时；
6、摔不坏！
如此预判，难怪微软错过了一整个时代。
而且，微软还延续了PC时代的商业模式——想靠卖手机操作系统致富，授权费约为10~25美元。
一方面，Window系统在手机上不那么完美适配。
另一方面，买iPhone包送IOS系统；以及，更适合手机的Android系统免费！
即便在2010年，微软推出免费版Windows Phone，并在一年后与诺基亚达成了独家合作伙伴关系，但还是为时已晚。
3
买下所有种子：AI时代赢家
客观来讲，微软折戟于移动时代，不能全怪鲍尔默的误判。
错就错在“过于自信”。PC时代的微软赢在“谨慎”，分散收益和风险；移动时代的微软败在“偏执”，单独“押宝”固有模式，不仅没有“多元下注”，甚至连其他可能性都没有尝试。
终于，等来了全新的AI时代。
吃一堑长一智的微软怎么可能只认OpenAI一个儿子？
更何况，在过去半个世纪，微软已经给AI领域投入数百亿美元，并斥资数十亿美元收购自然语言处理领域的领先公司，包括2021年4月耗资197亿美元收购Nuance。
微软的AI策略正是梦回PC时代，其照料的“种子”同样存在竞争关系。
2019年，微软向OpenAI投资30亿美元，并提供免费使用Bing搜索数据库的权限。不久后，微软花100亿美元收购OpenAI 的49%股权，这让微软产品将ChatGPT系列无缝整合，并分配OpenAI收益。
同时，微软也大力发展内部AI开发团队Microsoft Research。
只是OpenAI过于优秀，一度导致“微软已经沦落为 OpenAI 的一个 IT 部门”！
有趣的是，今年6月，苹果宣布将在其操作系统中集成ChatGPT，而微软自家的Windows还没有给ChatGPT这个机会。
到底是不让“自家人”上桌，还是桌子已经太挤了？
当然，OpenAI也想“悄咪咪”绕过微软搞钱。Sam Altman打着时间差，拿着“最新预览版本ChatGPT”抢微软的客户。例如，去年OpenAI早于微软数周，向客户提供了GPT-4的访问权限。根据The Information最近报道，OpenAI模型收入超过微软，而且越来越多企业客户选择直接从OpenAI购买，而不是通过微软。
按“阴谋论”，GPT-5迟迟不公开可能有这个原因？
除了开头列举的一系列“下注”行为，此前微软还将整合ChatGPT的Bing宣传为“这是OpenAI研发的ChatGPT竞争对手”，并将Bing搜索数据库提供给其他AI初创公司使用。
而当Meta开源Llama模型时，微软很快就以“首选合作伙伴”的头衔与Meta达成合作。
为何微软不在OpenAI早期将其完全收购？
很简单，当时微软无法预测到底是OpenAI、Cohere、Anthropic或Hugging Face谁先跑出来。更何况，Transformer最终也可能被替代。谁都不知道。
One More Thing
众所周知，谷歌向来喜欢“自力更生”——构建完整的AI堆栈。
那么，亚马逊呢？
2011年，苹果发布Siri；8个月后谷歌部署Google Now，随后亚马逊也押注智能助手。
但亚马逊没有智能手机，于是它将重心放在构建一套轻巧设备——Alexa。
虽然到2020年，Alexa销量达数亿台，但如果你把它当作智能硬件，就是在玩抽象。
根据The Information报道，亚马逊原计划在2022年11月推出自家Transformer LLM（Bedrock），但在看到 ChatGPT后，就直接放弃了。
可叹的是，2018年以来，亚马逊已经放弃了OpenAI、Anthropic和Cohere等公司提出的各种产品合作和股权提议。
还好万幸，2023年开始，亚马逊终于决定要花钱了！
一是，重新拿回“Bedrock”名称，用于第三方AI解决方案，目的是让客户在AWS上运行这些产品。
二是，2023年9月，亚马逊首次向Anthropic投资12.5亿美元；2024年3月，亚马逊又向Anthropic追投27.5亿美元。至此，Anthropic被亚马逊和谷歌瓜分。（没错，谷歌也下注了）
三是，亚马逊也大力开发自家模型，例如Titan、Amazon Q。除此之外，近期BI爆料，亚马逊正在秘密研发一款聊天机器人，代号为Metis，有望挑战 ChatGPT霸主地位。Metis不仅是信息助手，还能胜任AI代理。这意味着它可以根据现有数据自动执行复杂任务，比如定制假期行程、控制智能家居设备，甚至能预订航班。
总的来说，了解巨头“多元下注”背后的故事，你也能预测未来将会发生的事情。但即便巨头买下所有“种子选手”，也会有一棵杂草在“盲区”顽强地冒出头来。
谁是这棵杂草呢？只有时间女巫知道。
适道交流群已开通，我们会定期分享行业资讯、干货报告，欢迎备注“姓名+职位”添加微信畅所欲言： AIGC114。
关注并星标适道，创投资讯及时送达
请点击下图浏览