一机难求!华为三折叠带“火”铰链、UTG盖板、MIM等细分赛道

华为首款三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师正式发布已一月有余,仍然“一机难求”。消费者需要通过官方商城定时抢购,或者在线下门店登记排队才能购买。

华为“三折叠”的火爆,让“友商”们加快了“介入折叠屏市场”的速度。最新消息显示,微软最近接连有折叠屏手机 "Surface Phone" 专利通过美国专利商标局申请。此外,有消息人士透露,苹果公司正在加快其折叠屏手机的研发进程。折叠屏iPhone有望在今年底至明年初与消费者见面。

据CINNO Research显示,2024年二季度中国市场折叠屏手机销售262万部,同比增长125%,环比增长11%,连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。上半年累计销量498万部,同比增长121%。华为占35.2%,vivo占31.9%,其后依次是OPPO、荣耀、三星和小米等。

Mordor Intelligence预计,2024年全球可折叠智能手机市场规模将达到287.2亿美元,2029年达到633.1亿美元。

目前,铰链是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。预计至2027年,全球折叠屏手机铰链市场空间有望达到257.8亿元,MIM件市场空间有望达到77.3亿元。

CINNO Research预计,2025年国内折叠屏手机UTG盖板搭载量将增长至近660万台。集邦咨询称,UTG超薄柔性玻璃2024年产值有望达到6亿美元,成长动能强劲。

展望后市,光大证券认为,虽然“销售好于预期”,但由于产能受限,折叠屏、尤其是三折叠手机价格仍然较高。而随着更多厂商推出三折叠屏手机,供应链成熟起来,产能提升,售价也将随之降低,有望进一步激发潜在消费者的升级/换机需求,市场前景看好。

具体到A股市场,统计显示,9月以来,机构密集调研了16家折叠屏产业链公司。多家公司均对行业持乐观态度,随着产业链、供应链的“成熟”,折叠屏手机的渗透率、市占率有望持续提升,产业链相关公司将充分受益。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:星星科技、精研科技、大富科技、万顺新材等。

本文源自:金融界