迎接碳钱时代 柏瑞抢发ESG减碳全球股票基金

对抗气候变迁已是各国政府和企业的当务之急，在《巴黎协定》2050达成净零排放目标的带动下，所衍生出的减碳投资商机相当可观。柏瑞投信8日表示，随着减碳净零的趋势成形，除了自己减碳，也能帮别人减碳的企业，因为从供应链前端带头做起，可扩大正向减碳影响力，料将提供相对较佳的投资机会，用ESG相关基金抢进全球加速减碳长线商机。柏瑞投信指出，自己减碳也帮助别人减碳之企业，市场倾向给予较高的评价，通常财务体质也较佳。根据统计，自2020年12月31日至2022年9月30日期间，MSCI全球巴黎协定气候指数9个季度的企业毛利率平均皆高于MSCI世界指数。以2022年第3季为例，MSCI全球巴黎协定气候指数的企业毛利率平均近40％，高出MSCI世界指数的约32％。随着各界「不减碳就淘汰」的呼声四起，除了科技巨擘力拼减碳，带领供应链跟上脚步外，传统的能源业和运输业也都纷纷斥资研发更新设备以加快减碳步伐。举例来说，欧洲的可再生柴油厂商，透过废弃食用油、动物脂肪等原料制作成的可再生柴油，可直接取代传统柴油，不需要跟生质燃料混合使用，使得减碳成效更为明显。而这类的可再生柴油替代能源，在帮助航空业者减碳上也格外重要，因其技术和采用纯电飞机相比之下更为可行。看好减碳趋势将成为投资市场新主流、全面迎接碳钱时代的来临，柏瑞投信领先同业推出「柏瑞ESG减碳全球股票基金」，募集日期为12月19日，保管银行为中国信托商业银行。本基金成立六个月后的投组配置至少70％将取自于MSCI全球巴黎协定气候指数成分之发行人(或含其集团母公司)。柏瑞ESG减碳全球股票基金预定经理人马治云表示，基金将从下而上构建投组，分析各个公司的基本面。初期预定投组在资讯科技与工业的产业配置合计较高，主要是因为这些产业所提供的软体或硬体设备，可协助下游客户(例如采矿或发电公司)提高效率、并减少其碳排放量。此外，预定投组所设定的减碳比率，将以每年优于MSCI全球巴黎协定气候指数为目标，看重的是企业未来的减碳能力。本基金亦将整合柏瑞集团特有之企业生命周期分类研究(LCR)，以及分析企业永续经营表现的股票风险评估(ERA)框架，挑选基本面出色(特别注重其产品及服务的减碳潜力、企业生命周期可望迈入较高成长率阶段)、评价水准合理及风险相对较低的标的来建构投资组合。