引领ESG趋势 柏瑞投资全球执行长艾瑞特瞄准碳手印

柏瑞投资集团全球执行长艾瑞特 图／柏瑞投信提供

艾瑞特小档案

近年来资产管理界吹起ESG风，而柏瑞投信正是领头羊之一。柏瑞投资集团全球执行长艾瑞特(Greg Ehret) 自2016年1月加入之后，带领公司规模一路成长，从2015年12月底到去年12月底，柏瑞投资的全球总管理资产规模从845亿美元成长7成到1,431亿美元。

艾瑞特在来台接受访问时分享目前最新趋势。他指出，在《巴黎协定》达成2050全球达成净零排放目标的共识下，对抗气候变迁已是各国政府和企业的首要之务，随着这股减碳净零的趋势成形，所带动的减碳长线商机亦相当可观。其中，「碳手印」将是ESG永续之旅的下一哩路，成为未来最重要的投资新趋势。

所谓「碳手印」，简单来说，就是为减少碳足迹所做的一切，也就是帮助别人减少碳排放。「碳手印」企业，就是能提供帮助或改善供应商减碳的制程技术，以及生产和提供低碳商品跟服务的企业。

艾瑞特说，全球气候升温现已逼近巴黎协定摄氏1.5度的临界点，因此减碳会需要更积极主动的作为。在达成净零碳排的长期目标驱动下，这些自己减碳、也同时帮助别人减碳的公司，不但有机会获得各地政府政策的支持，也将受到当地投资人的认可，而加大对这些企业投资的力度，将有利于这些减碳概念企业的长期营运和发展，因此有机会成为未来十年相对看好的投资主题。

预期ESG减碳商机将成为今年具有超额报酬机会的投资主题之一，因此投资组合中可以考虑陆续布局，例如再生能源、促进能源转型等相关的产业。

另外，包括像是风力发电设备生产商、太阳能和电动车的引擎制造商等，也都具有显而易见的投资机会。

艾瑞特表示，身为资产管理业的角色和责任，柏瑞将ESG因子纳入投资流程可以追溯到2006年，对于ESG投资其实并不陌生。柏瑞将ESG投资视为一个永续性的旅程，作为一家资产管理公司，柏瑞在某些资产类别上的着墨也确实比其他同业更为久远，并且持续取得进展。

在他的支持带领下，台湾柏瑞投信团队也很早就意识到「ESG在欧美已经是大趋势，而台湾的投资脚步很快就会跟上。」因此，就有了ESG创新产品的想法，而ESG Family（ESG基金家族）的策略蓝图，也是在一开始就形成。

2020年1月，柏瑞投信结合集团独家「量化」策略，首创「ESG因子+量化策略」主动管理基金，推出了巿场上第一档ESG投资等级量化债券基金，并陆续发行首档ESG量化多重资产、ESG量化股票基金，在短短两年之内，建构起境内唯一ESG基金家族的产品线。

也因为布局得早，柏瑞投信境内ESG基金规模，加上2022年12月成立的柏瑞ESG减碳全球股票基金，根据投信投顾公会的统计，合计四档ESG产品规模于2022年底达到新台币292亿元，市占率44％，是境内主动管理ESG产品规模最大的公司。

显示柏瑞投信在ESG产品研发创新上的努力，以及在ESG投资研究团队的卓越管理能力，皆获得肯定。