柏瑞趋势动态多重资产基金 元月开募

柏瑞策略控波动(非基金波动度)

变种病毒Omicron疫情持续扩散、通膨升温压力、美国联准会（Fed）加速缩减购债，使得全球主要股市震荡加大。柏瑞投信表示，随着QE退场，2022年全球经济进入转型期，各国将由财政刺激接棒。此外，在零碳排和ESG投资成为全球共识下，资金料将持续聚焦ESG投资大潮。景气步入中升段后、增速料将趋缓、市场亦从齐涨齐跌转为个别秀登场。

柏瑞投信投资顾问部主管但汉远表示，2022年投资要掌握「S曲线」，即总经政策换档再上（Shift）、资金聚焦永续大潮（Sustainability）和投资意涵主动精选（Selection）。市场仍有不确定性，迎战经济转型年，可采「多元主题」搭配「多重资产」新配方，聚焦高息机会和精选趋势主题，柏瑞趋势动态多重资产策略将是优选。

柏瑞投信预计2022年1月10日募集的柏瑞趋势动态多重资产基金，采柏瑞趋势动态多重资产策略，此一策略以「柏瑞环球动态资产配置策略」为基础，并将主题式概念股目标配置比重调高，持续发掘新题材、掌握新趋势，控波动、添加新动能。

柏瑞趋势动态多重资产基金预定基金经理人连伯玮表示，看好疫情之后衍生出的趋势主题商机，包括科技创新、永续浪潮、疫后商机等，透过柏瑞「趋势主题」研究的系统化，可持续发掘新题材，掌握新趋势，看好主题全拿、但不重押，趋势有长有短，亦会持续汰弱留强，定期再平衡调整，让投资「主题再进化」。

柏瑞投信投资顾问部主管但汉远指出，疫后时代特定主题股票表现亮眼，不过投资时间拉长，单押特定题材胜率难以为继，观察期间拉长至5年，聚焦特定主题基金胜率甚至仅约4成。观察柏瑞策略自2004年底成立以来，回测年化波动最多可减少逾6成，回测最大跌幅最多亦减少逾7成（见图）。