雲端服務業擴大AI布局 明年NB DRAM搭載容量增幅至少達7%

集邦预估明年NB DRAM搭载容量增幅至少达7%，且 LPDDR将加速替代DDR。（路透）

集邦科技今日发布调查指出，2024年大型云端服务业（CSPs），如Microsoft、Google、Meta、AWS等厂商，将仍为采购高阶主打训练用AI 伺服器（server）的主力客群，以作为大语音训练（LLM）及AI建模基础。待2024年CSPs逐步完成建置一定数量AI训练用server基础设施后，2025年将更积极从云端往边缘AI拓展，包含发展较为小型LLM模型，以及建置边缘AI server，促其企业客户在各制造、金融、医疗、商务等各领域应用落地。

此外，因AI PC或NB在电脑设备基本架构组成与AI server较为相近，具有一定程度运算能力、可运行较小型LLM及GenAI等运用，有望成为CSPs桥接云端AI基础设施及边缘AI小型训练或推论应用的最后一哩路。

观察近期晶片厂在AI PC的布局，英特尔的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX首次发布的SoC，并皆符合AI PC标准，故尽管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC机种分别预计于今年第4季及今年第3季方上市，使PC OEM会场工作人员仅以口头说明该两类机种的规格表现，但该两款SoC及所搭载的PC机种仍为活动中市场主要关注焦点。

在品牌端，华硕及宏碁继5月推出搭载高通（Qualcomm） Snapdragon X Elite的机种后，也在台北国际电脑展（COMPUTEX）期间推出搭载Lunar Lake、Strix Point、Snapdragon X Elite的机种；微星仅推出搭载Lunar Lake、Strix Point；新款AI PC建议售价落于US$1,399-1,899区间。

集邦认为，2025年随着AI应用完善、能处理复杂任务、提供更好的用户体验并提高生产力，将带动消费者对于更智能、更高效的终端设备需求迅速增长，AI NB渗透率将快速成长至20.4%的水位，预期AI NB浪潮亦将带动DRAM Content成长。

集邦预估，NB DRAM平均搭载容量将自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年，随AI NB渗透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI NB皆搭载16GB以上DRAM，将至少带动整体平均搭载容量将成长0.8GB，增幅至少为7%。

集邦进一步指出，AI NB除带动NB DRAM平均搭载容量提升外，也将带动省电、高频率记忆体的需求，在这情况下，相较于DDR，LPDDR更能凸显其优势，因而加速LPDDR替代DDR的趋势。对原本追求可扩展性的DDR、SO-DIMM方案而言，转换至同属模组的LPDDR、LPCAMM方案也为LPDDR 板载外的选项之一。