云服务新战局:AI应用之争悬念丛生

科技圈的迭代总是让人应接不暇，眼下云服务行业又在进入新变局。从去年的“大模型之战”，到今年的“AI应用之争”，推动着云服务进入了新的阶段，开启了云计算持续多年的新技术变革。一众云服务巨头领略到了新技术的魅力，也让他们找到了新的发展路径，更让他们开始浮想联翩——“云+AI”，能够孵化出多少可能？而在业界眼中，“云+AI”则意味着新的悬念：云计算将如何进化，会走向何方？大模型的市场格局，会有怎样的改变？云服务巨头又会在其中扮演怎样的角色，发挥怎样的作用？大模型和AI应用，能否成为云服务商的第二增长曲线？一连串的问号，人们期待着答案的揭晓。新阶段：AI应用成重头戏眨眼之间，以大模型为代表的AI浪潮，已在国内奔涌了近两年时间。公开数据显示，截至目前，国内完成备案并上线、能为公众提供服务的大模型已达190多个，注册用户数超6亿。来自知名咨询机构埃森哲的最新调研显示，59%的中国企业计划在未来一年内继续加大数字化转型的投入，相比去年增加了6个百分点，同时，有相当多的中国企业希望能够抓住AI技术，不停地创新加速重塑。这不但显示出了各个行业对于AI服务的潜在需求，也显示出了大模型潜在的巨大商业价值。在大模型领域重要的参与者——云服务巨头眼中，这些信息和数字意味着技术创新和重大利好：大模型各项能力的不断迭代，由此带来的商业价值会不断提升，用户规模也会持续扩大，从而形成新的业务逻辑和增长引擎。大模型的落地应用，确实改变了云行业。它不仅能够帮助行业客户实现基于AI能力的业务创新与升级，而且不同于以往的技术迭代，大模型驱动着基础设施的重构，也带来了上层应用的变革。如果回溯一下信息技术的发展史就会看到，这种情况可以说前所未有。在大模型出现之前的很多年里，IT业一直是“CPU+OS+软件”这样的组合唱主角，但此后，计算、网络、存储的虚拟化，让算力成为了大众资源，也让云改变了基础设施的能力和形态。而到了如今这个新的时代，“GPU+云+AI”这个新组合取而代之。在GPU为大模型提供算力支持的前提下，云服务商需要重新构建从底层到应用层的服务架构，而大模型将带来从研发到应用的重构。这显示出了目前云服务的转变和趋势：大模型与云计算的未来密不可分，它的训练底层需要算力、存储和网络，大模型的升级和迭代，会对算力提出更高要求。同时，MaaS变成了云架构新的重要组成，成为云服务商竞相发力的重点，这会让云服务大厂的技术体系出现重大变化。随着云服务与大模型的深度融合，云服务商会以云的模式推动大模型的服务化和应用的规模化。由此，阿里云、腾讯云、百度智能云等云服务巨头，在经历了过去几年的低谷之后，纷纷以AI作为未来发展的重点，用以重构自身的技术业务，从而带动业绩的增长。这些大厂发布的财报数据也显示出，来自AI的收入占比正在逐步提升。今年8月，阿里巴巴集团发布的季度业绩显示，云智能集团在最新财季营收同比增长6%至265.49亿元，其中，AI相关产品收入实现三位数同比增长。百度集团公布的2024Q2财报则显示，智能云营收51亿元，同比增长14%。AI收入占比9%，高于上一季度的6.9%。在科技圈的迭代总是让人应接不暇，眼下云服务行业又在进入新变局。从去年的“大模型之战”，到今年的“AI应用之争”，推动着云服务进入了新的阶段，开启了云计算持续多年的新技术变革。一众云服务巨头领略到了新技术的魅力，也让他们找到了新的发展路径，更让他们开始浮想联翩——“云+AI”，能够孵化出多少可能？而在业界眼中，“云+AI”则意味着新的悬念：云计算将如何进化，会走向何方？大模型的市场格局，会有怎样的改变？云服务巨头又会在其中扮演怎样的角色，发挥怎样的作用？大模型和AI应用，能否成为云服务商的第二增长曲线？一连串的问号，人们期待着答案的揭晓。新阶段：AI应用成重头戏眨眼之间，以大模型为代表的AI浪潮，已在国内奔涌了近两年时间。公开数据显示，截至目前，国内完成备案并上线、能为公众提供服务的大模型已达190多个，注册用户数超6亿。来自知名咨询机构埃森哲的最新调研显示，59%的中国企业计划在未来一年内继续加大数字化转型的投入，相比去年增加了6个百分点，同时，有相当多的中国企业希望能够抓住AI技术，不停地创新加速重塑。这不但显示出了各个行业对于AI服务的潜在需求，也显示出了大模型潜在的巨大商业价值。在大模型领域重要的参与者——云服务巨头眼中，这些信息和数字意味着技术创新和重大利好：大模型各项能力的不断迭代，由此带来的商业价值会不断提升，用户规模也会持续扩大，从而形成新的业务逻辑和增长引擎。大模型的落地应用，确实改变了云行业。它不仅能够帮助行业客户实现基于AI能力的业务创新与升级，而且不同于以往的技术迭代，大模型驱动着基础设施的重构，也带来了上层应用的变革。如果回溯一下信息技术的发展史就会看到，这种情况可以说前所未有。在大模型出现之前的很多年里，IT业一直是“CPU+OS+软件”这样的组合唱主角，但此后，计算、网络、存储的虚拟化，让算力成为了大众资源，也让云改变了基础设施的能力和形态。而到了如今这个新的时代，“GPU+云+AI”这个新组合取而代之。在GPU为大模型提供算力支持的前提下，云服务商需要重新构建从底层到应用层的服务架构，而大模型将带来从研发到应用的重构。这显示出了目前云服务的转变和趋势：大模型与云计算的未来密不可分，它的训练底层需要算力、存储和网络，大模型的升级和迭代，会对算力提出更高要求。同时，MaaS变成了云架构新的重要组成，成为云服务商竞相发力的重点，这会让云服务大厂的技术体系出现重大变化。随着云服务与大模型的深度融合，云服务商会以云的模式推动大模型的服务化和应用的规模化。由此，阿里云、腾讯云、百度智能云等云服务巨头，在经历了过去几年的低谷之后，纷纷以AI作为未来发展的重点，用以重构自身的技术业务，从而带动业绩的增长。这些大厂发布的财报数据也显示出，来自AI的收入占比正在逐步提升。今年8月，阿里巴巴集团发布的季度业绩显示，云智能集团在最新财季营收同比增长6%至265.49亿元，其中，AI相关产品收入实现三位数同比增长。百度集团公布的2024Q2财报则显示，智能云营收51亿元，同比增长14%。AI收入占比9%，高于上一季度的6.9%。在{www.gratuit.cn}{www.zxjzh.com.cn}与笔者的交流中，多位业内人士表示，新一代云计算已开始初露峥嵘——云计算产业的新一轮变革也正在随之到来，由此衍生出的技术迭代、产业落地、商业转化，将会持续多年。与此同时，云服务巨头在AI领域的深度参与和大量投入，已让去年开启的“大模型之战”的硝烟渐渐散去，大模型带来的AI应用变成了现在的重头戏。这意味着，以MaaS平台和AI原生应用为核心的全新云服务生态已经出现，以AI技术改造的应用软件在生态中会占据更重要的位置。由于云行业的“马太效应”，数据、算力和存储等底层资源将由少数云服务巨头主导，云服务的商业机会逐渐向上，向PaaS、MaaS、SaaS层聚拢，特别是SaaS，从研发到商业模式，均会发生根本性变革。目前，各云服务巨头一方面以大模型对自身产品进行全面升级和改造，另一方面向不同行业输出，帮助客户和合作伙伴快速开发AI应用。例如，腾讯旗下数百款产品均已接入腾讯混元{www.simpletruth.com.cn}{www.qpit.com.cn}大模型，通过智能化升级扩大付费用户基础。据介绍，今年一季度，腾讯会议收入同比翻倍，企业微信收入则同比增长200%。同时，腾讯助力众多企业客户以更加高效、简单的方式，用大模型开发AI原生应用，快速接入生产场景。由此可见，国内的云行业在以大模型为代表的AI浪潮的推动下，目前已来到了一个新的阶段——“新型云服务商”开启了“大模型及应用淘汰赛”。在这样的背景下，云服务巨头纷纷厉兵秣马，开始了又一轮的激烈竞争。巨头竞争：优势和软肋对于那些处在变革时期国内云行业之中的云服务巨头们来说，之所以言必称“算力”、“大模型”、“AI应用”，是因为他们热切期盼着源源不断的新机会。也正因为此，随着云服务巨头技术和服务的日渐完善，各家都希望能够通过AI，在2024年变得更加激烈的“云服务+大模型+AI应用”竞争中，找到自己的方向和打法。有AI行业专家表示，随着各自技术体系的日渐完善，云服{www.yys.sn.cn}{www.41547.cn}务巨头将围绕AI，展开不同维度的竞争。众多云服务巨头的推动和参与，不仅会让与AI相关商业模式的效果快速显现，而且对于AI研发、AI能力、AI应用、AI模型迭代在各行业不同场景中的落地，包括AI生态圈的建设，均会带来深远影响。如今，国内云服务巨头的AI布局日益清晰。腾讯云善于培育生成式AI加持下的SaaS服务、华为云凭借昇腾AI芯片不断扩大自己的“朋友圈”、电信运营商云持续发力AI算力。按照多位业内人士的观点，在一众激烈竞争的云服务巨头之中，阿里云和百度智能云颇具代表性，可以说构成了目前国内云和AI发展的两极，各自也都有着优势和软肋。2023年，阿里经历了业务和组织架构上的重大调整，云业务成为了集团的战略重心。阿里云搭建技术服务体系的思路很清晰，通过从底层算力到AI平台再到模型服务的全栈技术创新，对云服务进行整体升级，以IaaS层为基础和底座，加上PaaS层的容器、中间件{www.lyzi.com.cn}{www.rcfwlm.com.cn}、数据库、大数据计算、数据仓库与数据湖，为MaaS层的基础大模型、行业大模型做支撑。同时，阿里希望与大量的AI企业产生业务协同。自2023年以来，阿里投资了大量的AI公司，智谱AI、百川智能、零一万物、MiniMax、月之暗面等头部创业公司的融资，都有阿里的身影。投资模式可为阿里云的生成式AI业务的落地节约时间，增强实力。但问题在于，阿里云近年来的宕机事件（包括最近阿里云盘出现BUG），正在反复考验着阿里云的品牌和口碑，作为规模化的基础设施服务，服务信任体系的建立与破坏重建的代价，都是十分高昂的。而且，从业绩上看，阿里云的营收规模虽比此前有所增长，但最新一季营收仍然只有6%，如何让“AI+公共云”这一组合突破规模瓶颈，如何保持领先，从而与其它竞争对手拉开距离，追赶上全球顶级云服务商的脚步，挑战仍然巨大。与阿里云不同，百度智能云一直以来的打法是以AI带动云，从此前官宣{www.23cake.cn}{www.hn26.cn}“文心一言”作为开始到现在，百度智能云所推出的大模型相关的云计算产品，已涵盖从底层基础设施，到大模型开发与应用，再到AI原生应用开发端到端，这让百度智能云的“云智一体”架构得以持续升级，加速重构百度的业务和营收结构。而随着“云智一体”架构的完善，百度在AI芯片、框架、模型、应用均有布局，已形成了一种“智能闭环路径”。但在应用层，AI原生应用并不是简单复制传统软件和移动互联网APP就可以，而是需要为客户解决很多过去解决不了、解决不好的问题，这对于百度的“云智一体”战略、大模型产业生态、AI原生应用生态，都将构成较大的考验。如何面向企业级客户提供更有效的赋能工具，是百度智能云接下来需要面对的挑战。多位行业观察人士和研究专家认为，阿里云和百度智能云是目前国内云服务商的两个典型代表，他们各自旗下的云和AI技术体系都很完善，业绩回暖的同时，需要面对诸多考验和难题。这说明，目前国内{www.9152.net.cn}{www.yoora.cn}的云服务市场，处于结构性调整阶段，在国内的AI大模型红利真正到来之前，新一轮的云计算技术变革，由于受到技术和服务架构升级、应用产品落地、以AI为核心的新型生态的建立都需要大量时间等因素影响，将会持续多年。在此过程中，会开启“淘汰赛”，很多资金、技术、服务实力偏弱的“玩家”，会逐步被淘汰，或是被主流玩家收购。淘汰赛：如何突围？有行业观察人士表示，云行业的“淘汰赛”，往往通过降价的方式展开。云行业属于“烧钱”的重资产行业，加上企业客户每年的IT支出固定，市场处于存量竞争状态，哪个云服务商拓展了更多客户，拿下更多大单，其它的云服务商的业绩势必会受到影响。云巨头的逻辑是，通过降价，可以提升云计算在不同行业的渗透率，扩展用户规模和黏性，还可以通过普及算力，释放技术红利，驱动非互联网行业从简单上云到深度用云，从而形成规模效应，持续降低边际成本，获得更高利润，以便实现新的资源采购{www.qsjdw.cn}{www.cejbf.cn}与研发投入，以此巩固竞争优势。AI大模型同样如此。今年5月时，各个云服务巨头，纷纷大幅下调大模型调用价格：例如，字节跳动旗下的豆包主力模型，在企业市场的定价调整为0.0008元/千tokens，较行业平均价格便宜99.3%；阿里通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long输入价格为0.0005元/千tokens，降幅达97%，输出价格为0.002元/千tokens，降幅达90%......降价之剧烈，让大模型创业企业在价格上难以抗衡。“很明显，云服务巨头此番降价的目的在于扩大市场和用户规模，这会是他们的长期策略，”上述行业观察人士估计，今年开始的大模型“淘汰赛”，会持续三年左右的时间。云服务巨头希望通过降低大模型调用价格，刺激调用次数的大幅增长，算力成本会因此而摊薄，慢慢产生利润。而且，价格的一降再降，能够吸引大量开发者和生态合作伙伴。在此过程中，其它的大模型服务{www.guanggaopian.cn}{www.t9666.cn}商会因为价格和成本原因倒下，市场上的大模型服务商变得屈指可数，这就是云服务商推动“淘汰赛”的目的所在。但有专家认为，这也反映出了云服务巨头的大模型思路有待改进。作为对比，OpenAI旗下的ChatGPT，其研发成本、训练成本和人力成本，每年动辄花费数十亿美元。这表明，大模型的技术和资金门槛非常高，而且需要不断升级，这就需要有更多的投入，其中的风险也是非常多的。国内的科技巨头目前呈现出了大模型平台雷同的趋势，大模型产品服务的同质化问题突出，关键在于，AI大模型对于云服务巨头的进一步增长的带动作用有多大，随着投入力度的不断加大，AI是否会像这些巨头预期的那样，带来越来越丰厚的回报，这些都是未知数。这位专家表示，在有一两个足够好的基础大模型的基础上，其它巨头企业其实应该将关注点放在算力、数据、大模型训练等中间层服务上，或者是大模型衍生出的真正能够创造价值的行业应用上。“现在的{www.bzfppdt.cn}{www.285988.cn}云服务巨头可以说是悬念迭起，AI大模型对他们真正的考验还在后面。”结语的确，大模型与AI应用，为云服务巨头带来了新的变化，新的期盼，但同时也带来了新的挑战。相比之下，国外的科技巨头在发展大模型方面，做得要扎实得多。如今，亚马逊、微软、谷歌这些巨头企业，均以投资或者自行研发的方式推出了大模型产品。特别是微软，在云、软件和AI大模型方面，已经趟出了一条清晰的路径，这三大业务相辅相成，互为补充。围绕这三大业务，微软不仅逐渐形成了涵盖IaaS层、PaaS层、SaaS层的全面业务布局，而且积极进行投资并购，以扩充自身的业务范围。“从微软的例子来看，他们已经建立了一个良好的业务循环，”上述行业专家认为，第一，大模型的应用消耗大量算力，可以带动云服务的收入增长，第二，大模型同时会优化软件应用的功能和体验，带动软件业务收入的增长，发现新的用户需求，反过来还可以进一步促进大模型的成熟{www.tzjmjc.cn}{www.jilishu.cn}。但这些做法、思路和经验并不能为国内的云服务商和大模型服务商带来太多助益。由于中美云服务市场、客户需求、技术服务等方面的诸多差异，国内云服务商在面对大模型的时候，其实并无太多可以提供参考借鉴的例子，在大模型这个问题上，中美云服务商的不同点会越来越多，国内的大模型服务商，需要找到自己的节奏、特色和优势。当前，国内的大模型和AI应用服务尚处于初级阶段，市场规模和产业成熟度尚待提升，空间巨大，各方竞争激烈，在这样的形势下，如何培养大模型的刚需用户群体？大模型的业务边界如何划分？大模型如何成为稳定持久的业务增长引擎？大模型在各行各业落地应用时，如何保护隐私和数据安全？只有通过不断构建健康、自主可控的大模型生态，吸引越来越多的创业者、开发者、合作伙伴、客户加入进来，才能让大模型和AI应用真正成为各行各业智能化升级的“刚需”，形成新质生产力，从而让创新发展的新动能与新优势，真正显现出来。