彰化银行 取得信托业团体奖

彰化银行获「高龄金融规划顾问师信托业团体奖─突飞猛进奖」，由金管会主委黄天牧（左六）颁奖，总经理周朝崇（右六）代表领奖。图／彰化银行提供

彰化银行积极响应金管会信托2.0计划，致力培育信托专业人才，以协助高龄金融资产管理及信托业务规划。于8月23日信托公会举办的「高龄金融规划顾问师」与「家族信托规划顾问师」颁奖及授证典礼，荣获「高龄金融规划顾问师信托业团体奖─突飞猛进奖」，由金管会主委黄天牧颁奖，总经理周朝崇代表领奖。

彰银表示，「高龄金融规划顾问师」培训课程内容包含高龄者心理、行为及医学养护等基本认识、高龄者政策与法规、高龄者金融商品等共九系列的系统化主题课程；「家族信托规划顾问师」培训课程内容包含家族财富传承、家族信托实务运作、我国相关法制、家族信托规划至家族宪章与家族办公室等共九系列课程，此规划师认证制度，不仅能让金融从业人员提升专业知识，更协助金融服务业培育未来社会高龄趋势的金融人才。

为强化信托商机，因应高龄化趋势带来的机遇与挑战，彰银积极培训「高龄金融规划顾问师」及「家族信托规划顾问师」，鼓励同仁积极考取证照，提升信托业务专业能力，以团体包班上课方式协助同仁准备，且全额支付每位员工报名课程及测验费用，截至2023年7月止，参与培训人员已逾300人。

彰银指出，为培训信托专业人才，采内、外部双管齐下，除参与外部培训外，也将信托业务教育训练课程纳入内部例行教育训练，并提供实务案例经验分享，以持续提升同仁信托规划与洽谈能力，期许培训出能与高龄者对谈及了解高龄者需求，进而能协助高龄者合适的财产与安养规划方向的专业服务人员。

另面对家族企业接班与传承的需求，彰银与会计师或律师团队合作，并结合彰银高资产团队，为客户提供家族理念、财务、法律、税务等全面的信托服务。彰银未来将持续发展全方位信托业务推动计划，落实公平待客及高龄金融友善服务精神，打造国人信托友善环境，除使高龄长者拥有尊严、快乐的安养照护生活，也可依不同需求达到财产传承与规划的目的。