招商证券拟发行不超过100亿元公司债券，用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金

金融界消息，10月21日，招商证券发布2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）发行公告。

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币400亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]3211号）。

本次债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过100亿元（含100亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为24招S25。

本期债券分为三个品种，品种一期限为114天，品种二期限为241天，品种三期限为332天。债券的票面利率预设区间为1.50%-2.50%。本期债券募集资金拟用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金。

经信用评级机构综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券无评级。

本文源自：金融界

作者：债券君