政策托举,锂电产业链万亿市场打开?

低空经济近期热度不减,除市场持续关注外,政策上也积极支持。此前,四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030 年)》,明确指出“推动 400Wh/kg 级航空锂电池产品投入量产,实现500Wh/kg 级航空锂电池产品应用验证”。

这一方案将利好电动垂直起降飞行器,也就是eVTOL飞行器的发展,我认为,在政策支持、行业技术不断更新下,eVTOL有望掀起锂电产业万亿市场。

作为动力能源,锂电池十分关键,其决定着eVTOL续航里程、飞行性能、市场普及程度等。市场方面,据Morgan Stanley预计,全球eVTOL行业市场规模在2025年将达到350亿美元,2030年增至3000亿美元,2040年有望超过万亿美元(约7.2万亿元人民币),高工产研锂电研究所预计2040年将带动eVTOL用电池市场规模超万亿元人民币。

不过,现在面临的主要问题是,动力电池存在能量密度短板:eVTOL 垂直起飞所需要的动力是地面行驶的 10-15倍,这就对电池的能量密度提出了极高要求。目前来看,市场上多数厂家eVTOL电池约为285Wh/kg,但离商用门槛 400Wh/kg还存在一定差距。但部分头部企业已经开始在该领域有所布局,毕竟尽早补足能量密度短板,就能更快抢占eVTOL对应的市场,从而实现新的业务增长。

具体来看,宁德时代此前和中国商飞、上海交大企业发展集团共同成立商飞时代(上海)航空有限公司,并在2023年4月发布了凝聚态电池,能量密度突破500Wh/kg。还有国轩高科也在2023年末和亿航智能签订战略合作协议,双方将共同开发基于亿航智能eVTOL产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施,探索产业协同发展新模式。

从这个角度来看,锂电产业后续发展非常值得关注,这其中,龙头企业的市场表现更是让人期待。如有布局锂电龙头的打算,相关产品电池ETF(SH561910)可以了解下,该ETF跟踪的是中证电池主题指数,指数主要投资于动力电池产业链上的优质企业,包括电池制造商、材料供应商等,聚焦新能源车产业“核心部分”,高成长、高弹性特征明显,或是投资锂电龙头的优质选择。

来源:长线可以钓大鱼