中国铁建(01186)公布2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)票面利率
智通财经APP讯,中国铁建(01186)发布公告,经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2598号”注册生效,同意该公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券,可在注册有效期内分期发行。
本期债券发行规模为不超过30亿元(含30亿元),分为三个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种三以每10个计息年度为一个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2024年10月24日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一和品种二,品种一首个周期的票面利率为2.35%,品种二首个周期的票面利率为2.50%。
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