山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）发行公告发布

金融界消息，7月26日，山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）发行公告发布。

1、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）公开发行不超过人民币45亿元企业债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2351号”注册。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券交易所市场债券简称为24山高01，债券代码为271182.SH；银行间债券市场债券简称为24山东高速债01，债券代码为2480079.IB。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为AAA。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为378,000.06万元（2021年度、2022年度及2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为20年。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为2.10%-3.10%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于2024年7月29日（T-1日）向专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月29日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券债项评级AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。

8、本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所、银行间债券市场的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、发行”之“（六）配售”。

9、发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

本文源自：金融界

作者：债券君