四川川投能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）发行公告发布

金融界消息，7月8日，四川川投能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）发行公告发布。

1、四川川投能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕541号”同意注册的批复。

2、本次债券发行总额不超过50亿元（含50亿元）。本次债券分期发行，四川川投能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文下第一期发行，本期债券发行规模不超过18亿元（含18亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、发行人主体评级为AAA，本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为423.35亿元（2024年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为31.80%，母公司口径资产负债率为25.56%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36.68亿元（2021年度、2022年度和2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润30.87亿元、35.15亿元和44.00亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为5年期债券。

7、本期债券发行规模为不超过人民币18亿元（含18亿元）。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、本期债券的票面利率预设区间为1.90%-2.90%。最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业机构投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。发行人和主承销商将于2024年7月9日（T-1日）15:00-18:00向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月9日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《四川川投能源股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，主承销商另有规定的除外。

本文源自：金融界

作者：债券君