深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)获“AAA”评级

10月17日，联合资信公布评级报告，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)获“AAA”评级。

本期债项发行额度为不超过人民币15亿元（含15亿元），期限为2年期；本期债项募集资金扣除发行费用后，拟使用不超过10.00亿元用于偿还金融机构借款，使用不超过5.00亿元用于偿还“24鲲鹏资本SCP003”本金，剩余募集资金用于补充流动资金；偿还方式为按年付息，到期一次还本。

联合资信评级报告认为，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（以下简称“公司”或“鲲鹏资本”）作为深圳市深化国资国企改革和助力深圳市产业转型升级设立的国有资本运作平台，承担深圳市重大产业项目投资，在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳国资委”）系统中具有重要地位。管理水平方面，公司建立了规范的法人治理结构和较为全面的内部管理制度，综合管理水平高；经营方面，公司持续通过基金运作、战略并购及股权投资等多种方式，布局重点行业和开展跨境投资，底层投资标的优质，需关注投资业务存在的收益波动和投资风险；财务方面，公司资产质量较好；随着收购一家技术硬件与终端设备公司股权，公司有息债务大幅增长，且集中在本部，债务负担较重；短期偿债指标表现较弱，长期偿债指标表现尚可，融资渠道畅通。本期债项的发行对公司现有债务影响小。作为投资型企业，未来随着公司所投项目逐步进入退出期形成现金回流，可对本期债项发行后的长期债务形成一定保障。

本文源自：金融界

作者：债券君