光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级

9月13日，联合资信公布评级报告，光大证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级。

本期债项发行规模为不超过20.00亿元（含）；本期债券分为两个品种，其中品种一为期限为3年期固定利率品种；品种二为5年期固定利率品种。本期债项采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金。本期债项本金和利息的清偿顺序位于公司一般债务之后、先于公司股权资本。本期债项的募集资金用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。本期债项无担保。

联合资信评级报告认为，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国性综合类上市证券公司，股东背景很强。经营方面，业务运营多元化程度较高，分支机构布局广泛，并建立了较为完善的境外服务网络，营业收入及多项业务排名居行业上游，业务综合竞争力很强；财务方面，公司资本实力很强，资本充足性良好，债务期限偏短，流动性指标表现很好；2021年以来，公司盈利指标有所波动，但整体盈利能力很好。相较于公司的债务规模，本期债项发行规模较小，本期债项发行后，主要财务指标对发行前、后全部债务的覆盖程度变化不大。

本文源自：金融界

作者：债券君