国投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)获“AAA”评级

10月21日，联合资信公布评级报告，国投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)获“AAA”评级。

本期债券发行规模不超过30.00亿元（含30.00亿元），分两个品种发行，品种一及品种二间设回拨选择权；品种一期限为3年，品种二期限为5年；本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券本金和补充流动资金。本期债券无担保。

联合资信评级报告认为，国投证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国综合性证券公司之一，股东背景很强，业务资质齐全，具有很强的经营实力；公司治理结构和内控制度较为完善，风险管理水平很高。2021－2023年，公司业务整体发展良好，主要业务排名处于行业上游水平，行业竞争力很强。截至2023年末，公司整体财务表现较好，资本实力很强，资产流动性很好，盈利能力较好，杠杆水平一般。2024年1－6月，公司营业收入同比有所减少。相较于公司现有债务规模，本期债券发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大，仍属较好水平。

本文源自：金融界

作者：债券君