中炬高新获中邮证券买入评级，改革下营收有波动，利润改善显著

8月11日，中炬高新获中邮证券买入评级，近一个月中炬高新获得12份研报关注。

研报预计公司2024-2026年实现营收57.64/68.08/83.46亿元，同比增长12.17%/18.10%/22.59%；实现归母净利润7.99/10.75/13.77亿元，同比-52.91%/+34.56%/+28.06%。研报认为，公司改革中短期业绩波动，落地效果仍需时间兑现，但公司积极应对暴露的问题并持续改进，公司未来三年规划目标积极，配合股权激励保驾护航。公司经过近期对改革中暴露的问题进行调整后，预计仍将向着达成全年激励考核的目标努力。公司上半年新增经销商201个，贡献度还未体现，同时新增快消品经销商还在磨合，预计下半年两者有望发力带来增量。

风险提示：大豆等原料成本上行，行业竞争加剧，餐饮复苏不及预期，食品安全等风险，公司组织变革效果不及预期，公司外延扩张不及预期。

本文源自：金融界

作者：研报君