中信金每股14.55元抢亲新光金 目标收购51％股权 估花1314亿

中信金总经理高丽雪23日在证交所进行重大讯息说明。（姚志平摄）

大手笔！新新并拍板隔天，中信金23日召开临时董事会，拍板公开收购价格，拟以换股搭配现金方式，约为每股14.55元收购新光金，若收购率能达51％，股票及现金价值高达1314亿元，将在下周一到金管会递件，按照现行法规，送件后15日金管会未否决就可启动收购，由于中信金开价高于台新金的11.72元（以台新金今日股价19.4元换算），已让新新并能否顺利成案出现重大变数，更考验金管会态度。

台新金与新光金22日拍板「新新并」换股比例，在消息传出前，中信金20日紧急召开临时董事会宣布启动敌意并购，强调其目标是迈向国际，打造国家队实力的金融控股公司，认为转投资新光金 将产生极大综效，同时创造中信金、新光金股东更大价值，其公开抢亲此举，已为新新并增添变数，出价高低更影响新新并是否破局。

中信金总经理高丽雪表示，经财务顾问建议，新光金控每股合理收购价为每股14.55元，并通过提高本案收购比例，上限从原25％提高为51％，以期有机会一次取得新光金控过半股权，助于维持市场秩序及稳定性，合并后将成为台湾第一大金控、第一大银行，以及第三大寿险公司。

中信金提出的公开收购价格每股收购对价约为1股新光金控普通股换发中信金控普通股0.3132股及现金约新台币4.09元，以取得新光金控10％至51％股权，以中信金控近3日股价约每股新台币33.4元为基准计算，每股收购价约新台币14.55元。

高丽雪表示，中信金控总资产达8.38兆元，总市值达新台币6,494亿元，较新光金控总资产新台币5.08兆元、总市值新台币2136亿元大。金融产业整并以大并小，财务较以小并大来得稳健，也相信透过此次公开收购案，将可协助总资产规模超过新台币5兆元的新光金控创造出比台湾人寿更亮丽的经营成效，共同实现成为区域性国际金融机构的愿景，并创造更高的股东价值。

高丽雪重申，中信金控董事会相信，对广大新光金控股东来说，全体股东权益的保障与合情、合理、合法的选项，比单纯的董事会合意更重要，期望能获主管机关核准，有机会给予新光金控全体股东，一个更好选择的机会。