中信金抢亲新光金聘金曝光！每股14.55元　目标一次买51％

▲中国信托金控外观。（图／记者汤兴汉摄）

记者廖婕妤、陈莹欣／台北报导

「新新并」杀出程咬金，中信金（2891）抢亲拟合并新光金（2888），中信金今日晚上7点半于证交所召开重讯说明会，发言人高丽雪表示，董事会决议通过，申请公开收购新光金控股份，新光金控每股合理价格收购价为每股新台币14.55元。

中信金控今日举行临时董事会，通过提高本案收购比例，上限从原25％提高为51％，以期有机会一次取得新光金控过半股权，助于维持市场秩序及稳定性。因应主管机关就金融整并所揭示的审核3原则，一、程序须合法合规，二、维持金融市场秩序安定，三、保障股东权益。

公开收购价格每股收购对价约为1股新光金控普通股换发中信金控普通股0.3132股及现金约新台币4.09元，以取得新光金控10%至51%股权。如以中信金控近三日股价约每股新台币33.4元为基准计算，每股收购价约新台币14.55元（现金加股票）。待取得主管机关投资核准后，再提报董事会通过主管机关核准之条件并再行公告。

中信金控此次决议公开收购新光金控股份，相关价格除经专业机构评估，亦考量未来合并后的综效，将成为台湾第一大金控、第一大银行，以及第三大寿险公司。

以中信金控合并台湾人寿保险公司（简称「台湾人寿」）为例，合并十年以来净值成长5.8倍，由新台币240亿元成长至新台币1,645亿元，台湾人寿获利能力由合并前一年亏损新台币18亿元，近十年来累计至今年上半年总获利达新台币1,173亿元，营运体质与获利能力获得极大改善，足见中信金控有创造极大综效的能力，并能提出较高收购价格。

中信金控总资产达新台币8.38兆元，总市值达新台币6,494亿元，较新光金控总资产新台币5.08兆元、总市值新台币2,136亿元大。金融产业整并以大并小，财务较以小并大来得稳健。

以合并台湾人寿的成功经验来看，未来合并新光金控后寿险业务员人数将从8千人扩大至1.9万人，有助于提升寿险新契约价值；循台湾人寿经验可逐步提升寿险投报率至3.8%，改善投资成效，双方保险客户数也将达300万人，可进一步与银行协销，未来若进行整并，所有员工将获得更好的保障与发展机会。

因此，中信金控相信透过此次公开收购案，将可协助总资产规模超过新台币5兆元的新光金控创造出比台湾人寿更亮丽的经营成效，共同实现成为区域性国际金融机构的愿景，并创造更高的股东价值。

中信金控董事会相信，对广大新光金控股东来说，全体股东权益的保障与合情、合理、合法的选项，比单纯的董事会合意更重要。本公司期望能获主管机关核准，有机会给予新光金控全体股东，一个更好选择的机会。