跟中信金拚了！台新金加价25％ 每股14.18元求娶新光金

台新金加价25％，要以每股14.18元迎娶新光金。（资料照）

新光金财务长林宜静（左二起至右）、台新金总经理林维俊、新光金总经理陈恩光、新光金副总经理林宜静11日召开台新金、新光金重大讯息记者会，共同发表声明，双方通过调整换股架构及价格，并重申推动「新新并」的决心，以期实现公司利益与股东价值的最大化。（罗永铭摄）

新新并有新进度，为了抵御中信金的高价收购攻势，台新金控与新光金控11日下午先后召开临时董事会，通过调高换股比例，从原本1股新光金换0.6022股台新金调高到0.672股台新金，再搭配利率1.665％的辛种0.175特别股，换算后约在14.18元，与中信金开出约14.2元（以今日股价换算）几乎追平。

新新并原本敲定1股新光金换0.6022股台新金，以台新金今日收盘18.5元换算，大概是11.14元。台新金总经理林维俊日前在法说会上表示，台新金针对换股比例价格，的确可能会调整，会在适当时间做调整规划，「未来是有可能的，会视动态情况来关注」，也让双方讨论变更换股比例势在必行。

台新金表示，自8月22日宣布合意对等合并以来，进一步评估未来业务计划以及潜在的综效，更坚定合并后公司将为双方股东创造最大价值的信心，今日董事会通过调整换股架构，而新光金董事会在深入审阅新的换股条件后，也决议同意该等调整，双方将节尽全力完成合意合并并创造公司长期价值。

台新金表示，双方期待再有共同的企业文化下，借重双方的管理团队，创造一个互补共融、均衡发展、稳健成长的新金控，让台新新光金控发扬光大，成为台湾金融业的领导品牌。

林维俊表示，拿台新与中信的方案比较并不公允，毕竟双方是经过两年的讨论，也经过许多沟通，相较法律上对公开收购是比较宽松的，只要董事会通过就好，且中信金公开收购能否通过金管会核准，有无做过尽职调查这些，这些都是不确定因素，台新金提出方案是对100％股东负责，而中信金仅对51％股东，剩下49％又是用什么价格收购，这个也不知道。

林维俊强调，三家公司都是上市公司，明天大家的股价都不一样，由于换股架构都有涉及自身股价，「也许明年就不能说我们低那么一点点」。

新光金总经理陈恩光表示，今日董事会上此次有两位董事反对、两位董事持保留意见，主要是对特别股的发放方式有疑虑，但他认为台新金这几年发放股利都很稳定，特别股也是有类现金的概念，这项方案「当然不是十全十美」，不过多数董事都支持此案。

林维俊表示，当时开放公开收购，是因为考量台湾的金融机构都不够大，无法站上国际，才会开放公开收购，但也对能发动公开收购有所设限，不过相信主管机关考量金融秩序，相信有合意并购进行中，应不会准许公开收购同时进行，他也尊重主管机关的决定。

林维俊表示，特别股的设计类似现金，而非直接发现金，对台新金控来说，手上还有200多亿元现金，可支持公司未来发展，是种抵御风险的能力，当然也是希望合并之初能够抵御外在风险，或是有必要增资。