最贵港股来了!新东方发行价不超1399港元 打新策略看这里

(原标题:最贵港股来了!新东方港股发行价不超1399港元,打新策略看这里)

新东方教育科技集团(简称“新东方”)于10月29日启动港股公开发售,同时表示在港发售的价格不超过每股1399港元。这意味着,新东方有望成为港股市场最贵的股票,目前港股市场股价最高的股票为再鼎医药,报661港元/股。

随着中概股回归港股浪潮迭起,越来越多的投资者加入港股打新阵营中证君也为大家梳理了相关策略,赶紧看起来吧。

入场费约为14131港元

据新东方公告,新东方港股今日起招股,11月3日完成定价,发行价将不高于每股1399港元,预计11月9日,新东方将正式以“9901”为股票代码完成在港二次上市

据公告,新东方拟发行851万股普通股新股。其中,香港公开发售51.06万股新股,国际配售799.94万股新股,分别占发售股份的约6.0%和94.0%。根据香港公开发售中任何超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售的可发行总股数可以调整至最多204.24万股新股,占发行初始发售股份的24.0%。

新东方预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求额外发行至多127.65万股供国际认购的新股,占发行初始发售股份不多于15.0%。

本次发行一手10股,入场费约为14131港元。瑞士信贷(香港)有限公司、BofA Securities及UBS担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

筹资用途方面,新东方拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约40%投入于技术建设以改善学生的学习体验,约30%用于促进业务增长和地域扩张,约20%用于战略投资并购,约10%用于一般性企业用途。

值得一提的是,隔夜新东方美股收报165.90美元,按最新汇率折合港币约为1285.84港元,1399港元的最高定价较目前美股收市价溢价约8.8%。若新东方港股IPO定价在1399港元附近,其将成为港股最贵股票。

据Wind数据,截至10月29日收盘,港股市场上最贵的三只股票分别为再鼎医药、腾讯控股、百胜中国,最新股价分别为661港元、605港元、428港元。

港股打新如何操作?

随着中概股回归港股浪潮迭起,越来越多的投资者加入港股打新阵营。东吴证券研究显示,2020年港股投资者打新热情高涨,欧康维视、沛嘉医疗农夫山泉超千倍超额认购频频出现,赚钱效应明显。2017年以来,有65家公司上市首日平均回报率为18%,两周内平均最大涨幅达39%。

那么,港股打新应该如何操作?中证君结合券商研报及相关资料,为大家整理如下:

一、券商开户

港股通虽然可以供内地投资者购买港股,但不支持港股打新。投资者若想参与港股打新,需要选择一家在香港拥有证券牌照证券公司 。有以下几类券商可以选择:

首先,港股老牌券商。不过,据了解,老牌港股券商开户手续比较繁琐,一般还需进行现场见证,同时其手机客户端使用体验还有待进一步优化。例如富途证券、艾德证券。

其次,在港设立分支外资券商。例如辉立证券、美国盈透证券。

第三,中资券商。国内不少中资券商目前已入驻香港开拓港股市场,据不完全统计,截至目前,包括国泰君安海通国际、中信证券国元证券、广发证券、中金香港等至少30家以上中资券商在香港拥有子公司

最后,近年新兴的互联网券商,例如老虎证券。

二、账号入金

广发证券研报表示,入金最好是有香港银行卡。一般情况下,1-2万港币可达到认购大多数新股最低认购门槛

三、新股认购

香港新股的认购期一般是4—7天,以现金认购,个别支持孖展认购,现金认购最低为一手,孖展认购一般最低为10手,可认购股数及最高认购股数以公开招股文件为准。

四、中签查询

新股配售结果一般是上市前的交易日公布,券商会通过邮件、信息推送等通知中签结果。

五、新股卖出

在新股公布结果当天下午4:15至6:30是新股暗盘交易时间,暗盘交易是由券商自搭后台促成交易,并非官方交易,但各种交易依然有效。第二天为上市首日,新股的价格依然以发行价开始计算,而非前一天的暗盘收盘价

编辑曹帅