吕布遣部将魏续宋宪到山东买马，不料半路被张飞截去一半，吕布听闻大怒，不听陈宫之言，起兵攻打小沛，刘备兵少，抵挡不住，弃城而去，此时刘备又成了没有立身之地的孤魂野鬼，不得已，投曹操去了，高顺驻扎小沛，吕布自回了徐州。
曹操见刘备第一句话，就是“玄德与吾，兄弟也”，这是该有多么的不要脸，前一阵曹操打徐州，刘备来救，修书一封劝曹操退兵，曹操大骂刘备是个什么瘪犊子，这一翻脸，我们是兄弟，这脸翻的，比书还快，奥斯卡不给你个影帝简直可惜了人才。
曹操对于刘备，还是心生忌惮，刘备这个人，喜怒不形于色，当年在渤海，关羽温酒斩华雄，当关羽把华雄的头往众人面前一扔，所有人都惊讶不已，唯有刘备，面无表情，此时，曹操就断定，刘备这个人，要不就是世之英雄，要不就是反射弧长，反应慢，所以曹操杀不杀刘备，心里很是矛盾，便让谋士为自己出谋划策。
荀彧和程昱都建议曹操杀掉刘备的，但是郭嘉力排众议，说刘备诚意来投，你若是杀了刘备，恐怕冷了天下想要投奔你的贤士的心，曹操觉得有道理，就没有杀刘备，便给了刘备三千兵马，表奏刘备为豫州牧，基本上就是现在的河南地界，屯兵粮草，又修书一封，稳住了吕布。
刘备这边暂且不提，曹操这边出事了，探子来报，说是当年与李傕郭汜一起起事的张济死了，他的侄子张绣统帅了张济的兵马，并且重新招募了贾诩为谋士，已经攻下了宛城（南阳），准备劫天子驾，曹操一听，大怒，老子跑多远费多大劲才接过来，结果你们又来抢，早干嘛了，于是起兵十五万，兵分三路，寻张绣而来。
张绣知道自己肯定打不过曹操，便问贾诩怎么办，贾诩是个积极的投降分子，送张绣俩字，投降，于是张绣降，曹操见张绣兵士雄壮，有意收服张绣兵士，张绣天天设宴款待曹操，不料这时候，曹操身上最不好的一个毛病犯了，那就是**箜，说白了就是喜欢别人的老婆，自己的侄儿曹安民给曹操网罗了一位美女，叫邹氏，乃是张绣叔叔张济的妻子，曹操二话不说，把人给睡了。
张绣得知后，大怒，决定反叛曹操，是夜，贾诩把曹操的保镖典韦灌醉，并遣人盗走了典韦的双戟，张绣率军急攻曹操大帐，典韦惊醒，来不及披甲也寻不到双戟，便手持两把短刀冲了出去，帐外全是张绣的兵士，典韦跳出帐，砍死二十多人，身中十余枪，死战不退，短刀的刀刃卷了，典韦便弃刀，一手抓一名将士，又砸死八九人，众人都被典韦的勇猛惊呆了，全都不敢上前，只能远远用弓箭射击，典韦身中数箭，仍然不退，此时一兵士绕道帐后，一枪刺中典韦要害，典韦惨叫数声，血流满地而死，死后半晌，张绣兵士仍然不敢上前。
曹操于梦中惊醒，兵士都在御敌，只有曹操的侄子曹安民在曹操的马后面跟着跑，曹操右臂中了一箭，跑到淯（yu四声现在称白河）水旁边，曹操的马被射翻，张绣兵士前来，将曹安民砍死，眼见追到曹操之际，曹操长子曹昂骑马飞奔而来，把自己的马给了曹操，曹操这才涉过淯水，逃了出去，曹昂也被乱箭射死，张绣兵度过淯水，追击曹操，多亏于禁带兵赶来，这才击退了张绣，曹操这一战折损了爱将典韦，曹操十分痛心，为典韦大摆祭祀，痛哭流涕，典韦死后，由许褚担任曹操的保镖。
话说袁术自从得到了传国玉玺之后，实在是按捺不住心中的那股痒痒劲儿，独断专行，冒天下大不韪，篡位称帝号，立东宫太子，封文武百官，以寿春（淮南）为国都，顿时四海结怨，人神共愤，袁术派人到吕布处，意欲结为儿女秦家，吕布再没脑子也不会上这个当，遂斩了来使，送到了天子处，表明决心，曹操大喜，感觉布布长大了，有脑子了，于是封吕布为平东将军。
吕布斩了来使，让袁术大为愤怒，起二十万之兵，兵分七路攻打徐州，吕布将五万兵甲分为五路，吞并各个寨口，同时派人去刘备曹操处求援，然后又派陈登去袁术两路大军的将领韩暹，杨奉处策反，成功，袁术大败而回。
这里还有一件小事，那就是刘备摆下鸿门宴，杀死了韩暹和杨奉，并且把首级献给了曹操，要知道在献帝从长安逃到洛阳的时候，韩暹和杨奉可是立下汗马功劳的，可以说是汉室的大功臣，那么为啥一直标榜自己要匡扶汉室的刘备要杀死这两位大功臣呢？
三国演义书里说是韩暹杨奉投奔了吕布之后，吕布一直忌惮这俩人过于反复，害怕谋害自己，于是就没有把他俩安置在徐州，而是安排在琅琊沂都两个县市区，结果这俩人在县市区是烧杀抢掠，无恶不作，刘备看不过去，就诱杀了韩暹杨奉。
这其实是说不过去的，因为刘备远在豫州，人家鱼肉的是徐州的百姓，跟你豫州有毛关系，《三国志-先主传》也是说是刘备杀了杨奉韩暹，不过不是在宴席上，而是在战场上，“杨奉韩暹寇徐，扬间，邀击，尽斩之”，而《后汉书》的说法是“备诱奉与相见，因于坐上执之。暹失奉，势孤，时欲走还并州，为杼秋屯帅张宣所邀杀”。刘备诱杀了杨奉，但是韩暹是被一个不知名的张宣杀的，还有一本书，叫《英雄记》是三国时期的一个叫王粲的人写的，他的说法是“吕布命杨奉韩暹取刘备麦地，以为军资”，就是说杨奉韩暹把刘备地界的麦子自己割走了，导致刘备要杀他俩，至于怎么杀的，跟后汉书一样，刘备诱杀杨奉，韩暹被张宣所杀。
这么看来，这哥俩，最起码杨奉是死在了刘备手里，刘备杀这哥俩，无在乎两个方面，一个是刘备当时就想弄死吕布，绝对不能让吕布的实力发展壮大，第二方面，这哥俩是曹操的死对头，当年曹操劫天子到许昌，就是这哥俩百般阻挡，刘备杀了这哥俩给曹操还个人情，作为投靠曹操的投名状，至于匡扶汉室啥的，听听就好，不要当真。
袁术称帝，第一个不答应的就是老曹，这说明自己手里的天子不值钱了，这我要是不去剿灭他，我咋挟天子以令诸侯，于是曹操趁袁术兵败之际，联合豫州刘备，徐州吕布，江东孙策，共同起兵讨伐袁术。
曹操起十七万大军先到，袁术遣大将桥蕤（rui二声）守于寿春（淮南市），两军交战，夏侯惇三回合捅死桥蕤，袁军大败，逃回了城，此时孙策打西边，吕布打东边，刘备打南边，曹操打北边，四面围攻，一人一巴掌都把袁术揍哭了，袁术无奈，十万大军尽皆回寿春，坚守不出，寿春城坚，曹操连攻数日不得，于是曹操手持仗剑，亲自斩杀了两名后退的士兵，然后下马填坑，士气大盛，一鼓作气攻破寿春，袁术带着金银财宝和玉玺，跨过淮水而逃。
曹操正欲追击，不料大后方又出幺蛾子了，张绣依托刘表，攻打自己的老窝，曹洪抵挡不住，张绣已经拿下南阳和江陵了，曹操急忙回军，临走之际，让刘备驻扎在小沛，以防袁术反扑，刘备吕布两家和好，不许再生间隙。
这个张绣，看似是自己一帮队伍，无依无靠，但实际上，他是刘表的人，当年张绣的叔叔张济空有大军，但是手里没粮，自己的势力范围从长安到洛阳，已经因为李傕郭汜的内斗而成为了一片废墟，而张济就把眼睛盯上了富庶的荆州。
这个荆州在三国乱世之中，堪称为世外桃源，荆州老大刘表堪称是三国第一王八壳，防御能力极高，依托山水等有利地形，把荆州各处紧要关隘打造的如铜墙铁壁般坚硬，王八壳里面还藏着十万荆州兵，所以外面打的风风火火的，荆州里面却是百姓一片祥和，民丰富甲，兵器钱粮无数，与刘表最近的袁术，至死都没敢打刘表的主意，只敢往东打，从来不往西边打，因为他知道，这王八壳太硬了，牙啃掉了也啃不动，曹操倒是厉害，但是你见过曹操目前打过刘表么，从来没有，老曹倒是想打，但是也只是想想而已，自己目前的牙口还没那么好，老曹袁术都是如此，更别提张济了，张济打了一个月，硬是一座城池没打下来，自己倒是死在乱军之中，他侄子张绣便接了他的班，但是摆在张绣面前的是一支饿军，城池又打不下，军里还没粮，正在绝望之际，张济的对手刘表突然送过来了粮食，这是为啥呢？