话说袁绍曹操都想拉拢张绣，进而得到荆州老大刘表的支持，张绣也没了注意自己要投哪一边，最后还是贾诩给张绣建议，袁绍就是个草包，起三十万大军长途跋涉而来，却始终不打，这样的人终究不是老曹的对手，不如投曹操，张绣同意。
张绣虽然曾经反叛过曹操导致典韦身死，但是起因毕竟是曹操淫了张绣婶婶，老曹理亏，来一句“有小过失，切勿理会”，然后就问帐下谋臣去荆州说降刘表一事，问派谁去，孔融举荐一人，祢衡德才兼备，我觉得行，于是曹操就领祢衡进朝。
不想这个祢衡，是个愤世嫉俗，眼高于顶的愤青，看谁都不顺眼，感觉谁都不如自己，不骂别人两句心里就不舒服斯基，满脸就挂着俩字，不服，这进朝第一骂，就送给了曹操而且把曹操手下的文臣武将，从上到下，从左到右一个不拉全都骂了个遍。
荀彧就是个小白脸，就长得好看而已，荀攸就是给你守墓的，程昱只会看门，不会打仗，郭嘉就是个书呆子，张辽就是个击鼓小兵，许褚是个放牛的，乐进就是一个教书的，李典就是个跑腿的，吕虔是个打铁的，满宠是个酿酒的，于禁是个种地的，徐晃是个杀猪的，夏侯惇眼珠子都没了还打什么仗，曹仁屁本事没有，只会跟后方要钱要粮，打仗蠢才一个，你帐下所有人都是酒囊饭袋草包蠢货。
曹操大怒，但是却不杀祢衡，因为杀了祢衡会冷了天下所有想投曹操的人的心，但是不教训一下祢衡，曹操面上也过不去，于是让祢衡做个击鼓小官羞辱他，谁知道祢衡更狠，当着文武百官的面，把衣服脱了，一丝不挂光着腚击鼓，捎带着把又把老操骂了一遍，曹操虽然再次大怒，但是仍旧没杀祢衡，祢衡号称天下贤士，轻易不能杀，于是赶紧送走了这座瘟神到刘表处，希望借刘表的手杀了他。
祢衡到了荆州，见刘表招待甚厚，就没骂他，讥讽了他两句，“衡至荆州，见刘表毕，虽颂德，实讥讽，表不喜。”至于讥讽了啥，书里也没说，但是你想也能想出来，无非就是，你刘表真厉害啊，你这个王八壳子，等到你死了，曹操袁绍也打不进来，这话刘表听了能高兴么。
刘表也不蠢，跟曹操一样，没有杀祢衡，而是把祢衡送到了自己的手下江夏太守黄祖手里，黄祖请祢衡喝酒，黄祖说，许都现在都有什么人物，祢衡说，大才有孔融，小才有杨修，其他不足一谈，黄祖说，这两位比我如何，祢衡说，你就是庙宇中的神灵，黄祖一听，这话听着顺耳，还没咧着大牙开始笑呢，谁承想祢衡转眼来一句，你就是庙宇中的神灵，虽然天天被人祭拜，但是屁本事没有，黄祖是个粗人，脑袋直，哪考虑那么多，拔刀就把祢衡砍死了。
话说在许都，董承王子服等人一直密谋曹操，但是始终没有机会下手，董承不由病了，不想给自己治病的太医吉平，愿意杀曹操，说曹操最近患了头疼病，我一剂毒药下去，保证能杀死曹操，不料此话被董承的家奴听见了，连夜报告给了曹操，曹操大怒，杀了吉平，王子服等人，又派人包围董府，搜出衣带诏书，将董承一家老小全部斩于市曹，又进入皇宫缢死董承的女儿董贵妃，方才泄恨。
别忘了衣带诏上面还有马腾，刘备的名字，马腾已经逃回西凉，整顿兵马，而刘备则是从自己手下逃脱，抢了徐州，曹操看见刘备俩字在上面，是恨得牙根都痒痒，曹操已经被愤怒冲昏了头脑，即可起兵二十万，带上所有的文臣武将，杀奔徐州而来！
刘备得知消息，马上修书一封，让孙乾送给袁绍，让袁绍攻打曹操老窝，这是个多好的机会啊，但是正逢此时，袁绍最心爱的小儿子得了疥疮，袁绍悲痛欲绝，精神恍惚，死活就是不发兵，气的袁绍手下的谋士田丰直跺脚也无可奈何。
话说曹操直奔小沛而来，张飞献出一计，曹操远来，必然困乏，今晚可以劫营，刘备同意，但是你想想曹操是什么人，连睡觉都带算计人的，那张飞一撅腚，曹操就知道张飞要放什么味儿的屁，张飞都能想出来的计谋，曹操能想不出来？于是当晚，兵分九路，只留一路虚兵于大帐，其他八路，尽皆埋伏东面一侧，防止接应。
当晚，刘备命孙乾守小沛，陈登守徐州，下邳有刘备家小和无数钱财兵粮由关羽亲自把手，自己和张飞兵分两路，杀向曹操大寨，不料正中曹操计谋，八面兵马一齐杀出！
张辽大呼：“哈哈，张屠户，你中了我们主公的奸计了！”
曹操：……
张飞暗道不好，刘备士兵，原来就是曹操旧将，一看形势不好，大部分都不战而降，张飞想向东冲，小沛，下邳，徐州都在东面，不料曹操伏兵大部都安排在东边，就是防止你接应，张飞左冲右突，始终突不过去，乱军之中也寻不得刘备身影，无奈只能向西边往芒砀（dang四声）山而去。刘备也没好到那去，张飞都突不到东面，刘备更别想了，单骑向北往青州方向而去，投奔袁绍。
曹操率大军直取小沛，孙乾简雍自知抵挡不住，弃城而走，守徐州的陈登陈珪父子是一对墙头草，见曹操来攻，马上就献了徐州，曹操大军围攻关羽下邳，关羽坚守不战，夏侯惇前来叫骂，关羽大怒，率三千兵士出城，不料战不十回合，夏侯惇诈败，关羽追赶二十里方知中计，正欲拨马赶回，一声炮响，许褚虚晃截住去路，关羽回不去下邳，夏侯惇又回身复杀，将关羽围困在一座小土堆上，曹操非常爱惜关羽之才，意欲收服，便派张辽而来。
张辽和关羽关系非常不错，当年张辽跟随吕布兵败下邳，正是关羽跪求曹操，曹操才没杀张辽，这份恩情，张辽始终记着，关羽只求力战曹操身死，张辽力劝，关羽以三约才能投降。
其一只降汉，不降曹，曹操大笑说，我是大汉丞相，我是为汉，汉就是我，准了，其二，下皮城中有刘备两位夫人，需善待，曹操也准了，第三，来日寻得刘备消息，马上去投奔，这一条，曹操头摇得跟拨浪鼓似得，那我留着关羽有啥用？于是不准。
这时候张辽力劝曹操，说刘备待关羽不过是知遇之恩，丞相待关羽之恩数倍于刘备，必能感化关羽，况且刘备现在是死是活还不一定，再者即便是活着，我们也有办法把刘备弄死，张辽苦劝曹操，曹操这才同意，后撤二十里。
关羽和张辽的关系一向很好，据说是小时候一起练过武，后来关羽杀了乡里的恶霸，浪迹天涯，俩人就断了联系，当年在白门楼曹操斩杀吕布的时候，张辽作为吕布的部将，也要被处死，多亏了关羽下跪向老曹求情，才饶了张辽，所以说关羽对张辽有救命之恩，所以张辽才会这么不遗余力地帮助关羽。
关羽投降曹操之后，曹操是三天一小宴，五天一大宴，时不时赏赐关羽些金钱美女，关羽尽送到两位嫂嫂甘夫人，糜夫人之处，赠送关羽新的锦袍，更是将赤兔马赐给关羽，可谓是恩宠极佳，但是关羽心中，只有一个人，那就是刘备。
话说刘备投了袁绍之后，鼓动袁绍起兵攻伐曹操，袁绍从其言，将死谏袁绍不要起兵的田丰打入了打牢，于是袁绍命颜良作为先锋，起兵十万，进攻白马（河南滑县），曹操起五万大军亲临白马迎战，见颜良阵势雄壮，士兵威武，不仅骇然。
曹操遣吕布旧将宋宪与颜良一战，不料斗不过三合，颜良一刀砍死宋宪于马下，曹操不仅大惊，身后魏续见宋续被斩，大怒，拍马赶到，只见颜良回马一刀，魏续身首异处！曹操不仅感叹，颜良真乃良将！回顾众将谁敢出战，徐晃手持大斧，应声而动，与颜良斗上二十回合，吃不住败回本阵，诸将尽皆愕然，曹操鸣金收兵，坚守不出。
程昱献上毒计，说刘备自徐州兵败之后，如果没死，肯定去投奔了袁绍，不妨请关羽出马，如果关羽杀了袁绍爱将，定然会把刘备也杀掉，曹操同意，关羽不知刘备在袁绍阵中，两军交战，关羽拍马赶到，一刀便剁下颜良人头，于万军之中犹如无人之境！曹操大旗一挥，曹军兵入蚁出，袁军大败，曹操大喜，封关羽为汉寿亭侯，铸大印送与关羽。
前线探马来报，说一面红髯长之人斩杀了颜良，估计是关羽，袁绍一听大怒，马上绑了刘备准备杀了，刘备却说他说好像是，又没说是一定是，等我去看看是不是再说，袁绍同意，令大将文丑与刘备率十万兵马到达延津（新乡），文丑嫌弃刘备是屡败之将，令刘备领三万军作为后援，自己领七万兵马作为先锋，直奔延津而来。
文丑率大军杀到，不料中了曹操的奸计，以粮草诱文丑进了埋伏圈，各路大将一齐杀出，张辽直奔文丑而来，文丑得知中计，急于脱身，不予张辽缠斗，远处搭弓放箭，一箭射中张辽胯下战马，张辽遂跌落马下，文丑挑枪直奔张辽而来，徐晃挥舞大斧截住文丑，救了张辽，文丑不想与之缠斗，急欲脱身，虚晃一枪，回马便走，不料一员大将斜刺里杀出，挥舞大刀，追上文丑，一刀将落砍落马下，后面旗帜书四个大字——汉寿亭侯！正是关羽关云长是也！
关羽杀了文丑，袁绍气的眼珠子都要瞪出来了，马上就要杀了刘备！