话说诸葛亮率兵征南蛮，南蛮王孟获被诸葛亮五擒五放，第六次找来了大BOSS，会妖术的木鹿大王出场，木鹿大王查克拉能力无敌，打的蜀兵尽皆败走，诸葛亮却说自己有破妖术之法，于是命手下抬来十几个箱子，打开一看，竟然是钢铁外骨骼！
第二天交战，木鹿大王依旧使爆查克拉，顿时猛兽齐出，诸葛亮羽扇一挥，爆喝一声，道，
“你有查克拉，我有钢铁侠！”
说罢十几个箱子顿时变身成为巨兽，每巨兽里都有一名身强体壮的蜀兵控制着操纵杆，木鹿大王惊得从大象上摔下了，死于乱军之中，蜀兵大胜，多了孟获的老巢银坑洞……
不行了不行了，我翻译不下去了，老罗实在是太能吹牛逼了，钢铁侠都整出来了……
却说诸葛亮兵胜，不料此时，小兵来报孟获，孟优和带来洞主主动前来投降，诸葛亮一声令下，直接拿下，原来孟获见打不过，便想刺杀诸葛亮，诸葛亮手下左右一搜，孟获身上果然有利刃。
不过就算是第六次生擒了孟获，孟获依旧是不服，说此番是我主动来投死，没想到被你看出来了，不服，不服，就是不服，“三国第一不服”那是这么容易服气的？
孟获回去之后，又投奔了乌戈国，乌戈国国王兀突骨手下有三万藤甲兵，所谓藤甲，则是本地的一种生长于山涧的一种植物，取出来，浸油，晒干，再浸油，反复十几遍才能制成，刀枪不入，经水不湿，渡河不沉，魏延领兵过去一看，这尼玛怎么打，于是大败，回去问诸葛亮，诸葛亮又说了，当年——
魏延：当年你在家种地的时候就听说蛮兵有藤甲兵，所以碰巧又研究了个法宝是不是，碰巧腻友带过来了是不是，我说你这个人怎么这么欠呢，你要是早拿出来，我不就不用死那么多人了么。
诸葛亮安排魏延三日之内连折十五阵，把藤甲兵成功引入了埋伏圈——盘蛇谷，此地两头口小，中间腹大，两边尽是高山，藤甲兵一进入埋伏圈，蜀兵马上用巨石堵住上下两个出口，投掷火把，此地埋伏**，**，一触即发，大火蔓延，藤甲本是油浸之物，一沾即着，出口又被巨石封死，真是上天无门，下地无路，诸葛亮看了都不忍地说道，
虽然我有功于社稷，但是此法太过于损阴德，我必然折寿。
抓了孟获之后，诸葛亮这次都不见他了，直接让手下，带着嫌弃的口吻，说道，我知道你又不服，我们家丞相说了，你赶紧收拾东西回去吧，整合兵马再战，哪知道这一次，孟获终于服了，“三国第一不服”，也服了。
话说曹丕在位七年，忽然染疾，每日咯血数升，久治不愈，知道自己大限将至，遂招三名遗诏大臣，中军大将军曹真，镇远大将军陈群，抚远大将军司马懿入宫，立长子，十三岁的曹睿为太子，言讫，驾崩，时年公元226年。
却说雍州（陕西，青海，新疆，西藏各一部分，在汉中的北面）当时没有人把手，司马懿便自告奋勇去雍州，诸葛亮闻之大惊，雍州乃是北伐的必经之地，出了汉中就是雍州，司马懿这个人当年趁刘备驾崩，起五路大军前来攻击蜀国，虽然没有成功，但是仍然说明司马懿心中有大格局，这个人必须要除掉。
马谡上来献出一招反间计，在雍州派人散播流言，说司马懿要反，曹睿得知大惊，曹操曾说司马懿有“鹰视狼顾”（就是脑袋能转180度，在古代是反臣的象征），所以一直不给司马懿兵权，只让他搞搞文化建设，老曹家一直提防着司马懿，这次马谡散播的流言，正好命中了老曹家心里柔软的提防，曹睿虽然没有杀司马懿，但是却把司马懿革职，发配乡里种地去了，命曹休总督雍州。
曹休是曹洪的亲侄子，也就是曹操的族子，从当年曹操首次起兵的时候，就随着曹洪跟随者曹操，成年之后也为曹操的大业立下了汗马功劳，最主要的就是随曹操在汉中打刘备，虽然曹操被刘备打败了，但是曹休打的还不错，所以特别受到曹操的赏识。
诸葛亮闻司马懿已经被遣送回家种地了，大喜，上《出师表》于刘禅，准备起兵攻打曹魏，诸葛亮以赵云年老近七旬为名，不带赵云玩，赵云力谏诸葛亮，甚至不惜以头撞台阶，诸葛亮无奈，便以赵云，邓芝为先锋起兵三十万杀奔长安而来，消息传入洛阳，举国震动，夏侯渊之子夏侯楙（mao四声，事实上夏侯楙是夏侯惇的儿子）志为父报仇，向曹睿乞兵，曹睿同意，于是夏侯楙率精兵二十万，直奔长安。
夏侯楙把大寨扎在凤鸣山，正好西凉太守韩德引八万西凉兵前来助阵，夏侯楙大喜，遂命为先锋，韩德有四个儿子，韩瑛，韩瑶，韩琼，韩琪武艺皆是不俗。赵云的先锋部队已到，两军交战，韩德四个儿子力斗赵云，过程大概是这样的。
赵云：“四小子，知道我是谁吗？”
韩瑛：“知道。”
赵云一枪刺死韩瑛，说道：“知道你他妈还来！”
又转身问二子韩瑶：“知道我是谁吗？”
韩瑶哆哆嗦嗦的，说道：“不……不知道。”
赵云又是一枪刺死韩瑶，说道：“不知道？今儿就让你知道知道！”
然后又问三子韩琼，“知道我是谁吗？”
韩琼汗如浆出，吓得魂不附体，说道，“哥，你是想让我说知道，还是想让我说不知道。”
赵云翻身一枪刺死韩琼：“我他妈管你知不知道！”
随后眼神一撇四子韩琪说道，
“知道我……”
赵云话未说完，韩琪便说道：“哥，话不多说！”说罢自刎而死……
韩德：“赵云老贼，杀我四子，我跟你拼了！”
赵云捎带手一枪，把韩德也刺死了，韩德眼睁睁看着四个大宝贝儿子死在自己眼前，死一个儿子就足够哭半个月的了，别说一连死四个，更惨的是连自己也被赵云弄死了，堪称是“三国第一惨将”。
第二天再战，夏侯楙布下埋伏，把赵云围困当中，八元麾下部将轮番来斗赵云，邓芝兵少，不能来救，赵云左突又冲只是出不去，终究是年老气弱，累倒于山坡之下，一声炮响魏将薛则和董禧拍马来取赵云人头，赵云大惊不及上马，忽然一声刀剑闪过，薛则和董禧均已人头落地，原来是张苞和关兴杀到，救了赵云，蜀军气势大振，邓芝也回马复杀，夏侯楙大败，逃入南安（甘肃陇西），坚守不出。
诸葛亮派人假装夏侯楙的部将去安定（甘肃庆阳）崔凉处求援，要知道夏侯楙的老婆可是曹操的女儿，说白了就是朝廷的驸马，这辈分比皇帝曹睿都大一辈，这要死在自己地盘上就倒了血霉了，崔凉不敢不救，于是尽起安定之兵，刚一出城，魏延便占了安定，背后张苞，关兴杀来，崔凉只能投降，诸葛亮遣崔凉去南安太守杨陵处说降。
崔凉乃是诈降，与杨陵密谋打算先赚诸葛亮进城，然后围而杀之，不料早被洞如观火的诸葛亮识破了，将计就计，趁杨陵出城迎接崔凉之际，斩杀杨陵和崔凉，大军攻进南安，生擒了夏侯楙，派吴懿把手南安，刘琰守安定替出了魏延，然后又派小兵到天水（甘肃天水）想用同样的计策赚天水太守马遵出城。
这里说说刘琰，还记得刘备接手豫州么，当年刘备被吕布大败，投奔了曹操，曹操封刘备为豫州牧，去豫州整顿兵马，就是从那时候起，刘琰便追随刘备，算是非常老的臣子了，刚开始刘琰主要负责接待工作，后来刘备拿下益州之后，升任为太守，后来刘备去世之后，作为老臣，升迁的速度非常快，等到刘禅继位的时候，满朝只有李严和诸葛亮比他官大，不过后来刘琰死的非常惨。
却所马遵听说南安被围，也是忌惮于夏侯楙的身份，马上就要领兵出城，但是却遭到了手下部将姜维的激烈反对，姜维说这肯定是假的，南安被诸葛亮围的水泄不通，一只蚊子都飞不进去，来送信的只是个无名小将，他哪能有那么大的能耐杀出重围？所以肯定是假的。
于是姜维将计就计，命梁绪尹赏守城，自己和马遵从后门绕到城两边，赵云见人出城，大喜，遂提兵抄截了后路，不料一声炮响，姜维领兵杀来，赵云大乱，姜维提枪直取赵云，二人缠斗，一时之间赵云竟然不能取下姜维，不禁大惊，此处还有这般人物，马遵又领兵杀了过来，赵云便弃了姜维，四处冲杀冲不出去，多亏了另一路伏兵张翼杀来，救了赵云回寨。
这是诸葛亮自出道以来，遭的第一次败仗，回去以后诸葛亮便大惊，便想着生擒姜维，要知道诸葛亮亮自出道以来，最擅长的就是反间计，各种反间，各种算计，屡试不爽，姜维是聪明，但是马遵和夏侯楙可是个蠢货，这个反间计比较复杂。
首先让魏延率小部分人马去攻击冀县，姜维的老母亲在冀县，所以姜维领兵去救，两军交战，魏延诈败，放姜维入城，姜维一进城，魏延马上就增派人手，把姜维困在冀县，然后又让蜀兵在大寨散播流言，说姜维降了，当然，这话是让夏侯楙听得，然后诸葛亮又假意问夏侯楙愿不愿意降，夏侯楙怕死，说愿意降，并且愿意去天水说降马遵，当然，诸葛亮亮知道夏侯楙是诈降，但是将计就计，把夏侯楙给放了，夏侯楙一进天水，便跟马遵说姜维降了，然后亮亮又找了个跟姜维相似的人，趁着夜色，马遵和夏侯楙眼神不好的时候去城下叫骂，一切安排妥当，魏延收兵，不明所以的姜维直奔入天水，但是被乱箭射回，马遵真以为他降了，然后亮亮伏兵杀出，就这样，把姜维给生擒了。