00921首季配0.3元 年化配息率6.5%
资料来源:台湾指数公司,采取2017年-2023年度报酬率统计至2023/12/31,三大指数分别为 特选台湾产业龙头存股等权重指数、台股加权股价指数、台湾50指数。兆丰投信整理
兆丰龙头等权重ETF基金(00921)即将迎来2024年第一季的配息,第一阶段收益分配评价结果已经公告配息金额0.3元,单次配息率1.6%、年化配息率6.5%,将在3/21除息,最后买进日为3/20。实际配息金额将以3/15第二阶段公告结果为主,建议投资人可趁势纳入核心配置,为资产增值。
2024年,随着美国通膨持续走低,台股市场在AI题材火热,整体电子产业缓步复苏,长线布局除AI相关题材外,电网升级政策受惠族群及奥运相关商机等亦具成长利基,预期景气由谷底回温向上,市场更有机会于各种产业中不断轮动,透过产业等权重的产品设计,不论市场风向变化,产业龙头股估计将最先受惠,透过相关ETF纳入投资标的之产业龙头类股,有助兼顾企业获利能力与股息配发的机会,较能掌握台股产业轮动下的投资机会。
兆丰龙头等权重ETF基金研究团队表示,在台股创下新高后,建议投资人检视投资策略,选择不同ETF投资组合达到分散风险的效果;00921纳入台湾证券交易所所有产业类别33类具成长性与价值特性的龙头股,是在金龙年搭配护国神山的更佳投资布局工具。
台股各产业类股大多有不错的表现,由龙头股肩负起撑盘角色,适合长期持有,以00921为例,追踪的特选台湾产业龙头存股等权重指数2023/1/1至2023/12/31的报酬率为33.20%,赢过台股加权股价指数27.60%与台湾50指数25.30%,龙头股的报酬表现往往能够带来优于产业的报酬表现。
兆丰龙头等权重ETF基金的等权重型设计,有助于分散风险与均衡布局,透过等比例投资各产业龙头股,有效分散产业波动,比起市值加权指数更多元化,减少承担个股或产业风险的机率,适合存股族长期投资持有。
兆丰投信提醒,基金配息率不代表报酬率,投资人在选择ETF时,除了留意配息率与追踪指数的殖利率有无差异之外,亦可留意ETF公布配息率后,市场大幅抢进可能使在外流通的受益权单位数增加,可能影响股息稀释,投资人在布局台股ETF时不妨将上述条件纳入评估依据。