36氪独家 | 欣旺达获小米新车、理想纯电等电池定点,二线电池厂靠价格拼出路
文|韩永昌
编辑|李勤 杨轩
二线电池厂正在饥渴式获取订单。
36氪从多位产业链人士处获悉,欣旺达旗下动力电池公司“欣旺达动力”已经拿下理想M8、M7以及小米第三款车型“昆仑”的电池定点项目。
36氪就此消息向欣旺达求证,欣旺达回应称,涉及保密协议,不便透露。
中国动力电池行业目前的形式是宁德时代,比亚迪稳居前二,中创新航排名前三,亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等诸家电池厂差距较小,你追我赶。
汽车终端市场的价格战已经持续两年,动力电池在车企降本时首当其冲,以中创新航为首的一众二线电池厂竞争形式愈发严峻。为了获得更多的订单,在市场中生存下去,已经有企业不断为车企打破价格底线,甚至出现“赔本赚吆喝”的局面。
知情人士透露,小米第三款车是严格的成本导向,定位在15万元级别,这也是选中欣旺达定点的关键因素之一,“系统级的报价可能在5毛钱每瓦时以下”。
还有更甚者如正力新能,该公司此前凭借电芯每瓦时0.35元以下的低价,获取了零跑的主力电池供应商地位。
凭借价格差,二线电池厂也开始撬动原本宁德时代独供车型的订单,例如,蔚来引进中创新航作为二供,理想也引进欣旺达和蜂巢能源供应部分车型。因此,竞争对二线电池厂而言,既残酷,也是机会。
在装机量差距较小的情况下,得到或失去几个明星车型的订单可能就会成为排名向上跃升的契机,或是压倒骆驼的稻草。欣旺达此次拿到理想与小米的车型定点,正是这个时局的体现。
「谁是欣旺达」
欣旺达成立于1997年,以电池PACK业务起家。消费电子时代,欣旺达是苹果、华为、小米、OPPO、vivo等多家手机品牌的PACK供应商,并成功于2011年登陆创业板。
2014年,新能源车赛道逐渐火热,欣旺达也在同期成立欣旺达动力科技股份有限公司(欣旺达动力),主攻动力电池,不仅可以做PACK业务,也涵盖电芯制造。
欣旺达动力成立以来,已历经多轮融资,投资者包括理想、蔚来、小鹏、上汽、广汽、东风、IDG、深创投、国家绿色发展基金、美团等多家车企和资本机构。
2023年6月,欣旺达动力最后一轮16.5亿元的融资完成后,估值达到约360亿元,随后向创业板提交上市申请。时至今日,欣旺达动力在创业板的申请已失效,近期市场又有消息称其正考虑赴港上市。
欣旺达动力在HEV市场颇有建树,根据SNE Research数据,欣旺达动力在HEV市场装机量已连续三年蝉联中国市场冠军。
然而,HEV在中国市场份额太小,车型带电量又极低,因此在装机量上体现并不明显。但HEV的需求是功率型电芯,对倍率性能有着更高的要求,这也带动了欣旺达的快充技术发展。
在一众二线电池企业中,欣旺达动力以快充技术见长。2022年,欣旺达动力的闪充电池SFC480上车小鹏G9开启了其快充的量产之路。
及至今年,欣旺达动力的闪充电池已经迭代至3.0版本,并于北京车展期间发布。官方表示,闪充电池3.0分为磷酸铁锂和三元锂两个版本,充电峰值倍率都可以达到6C,仅需10分钟,就能充电至80%SOC。
但如今市面上的电动汽车中,除了早期的小鹏G9以外,目前尚未见到欣旺达动力闪充电池的量产车型。
欣旺达动力的客户结构较为驳杂,据了解,该公司已经量产的车型超过34款,涉及客户超过18个,理想,小鹏,零跑,吉利系的极氪、银河、领克,以及东风、广汽、上汽等等诸多品牌都与欣旺达有量产车型合作。
此外,欣旺达还定点了大众混动海外版全系列、沃尔沃GPA全系列,以及国内的岚图H平台、合众EP32平台等等。
「二线电池厂,靠奇袭突围」
客户杂而不精,只能“毛利多销”,没有明星车型带动装机量出现显著增长,是欣旺达动力所面临的问题。因此,理想和小米的出现,给了欣旺达动力突围的契机。
如今,月销三万的理想汽车在行业中炙手可热,按照理想汽车的规划,纯电车型除了理想Mega,还有三款纯电SUV,分别为M9、M8、M7,将在2024年上半年上市。
按照理想的纯电战略,无论是M9、亦或是欣旺达拿下定点的M8、M7都应该具备超充能力,用充电速度去解决车主焦虑是理想早就定下的思路。
欣旺达一直以快充技术而闻名,这与理想的设计需求不谋而合。在快充技术上,此前有业内人士曾对36氪分析道,宁德时代的超充电池在电芯层面能做到的倍率性能,欣旺达也可以做到,唯一的差距是在麒麟架构的散热设计上,这是当时欣旺达不具备的能力。
但究竟欣旺达这样的二线电池厂能把多少份额装上车,也很大一部分取决于用户对其产品和品牌的认可度,有知情人士透露,去年虽然有理想L8 Air车型给到欣旺达,但这款车“全年销量也就刚过万辆”。
随着快充兴起以及大电量PHEV复苏,二线电池厂或许找到了一些细分发展空间。
例如,随着行业内4C、5C快充电池逐渐上车,电池行业对快充的设计探索也更加深入,中创新航、亿纬锂能甚至开始宣传6C快充产品,一直致力于快充技术的欣旺达自然不甘落后。再加上此前该公司一直供货理想L7、L8的部分车型,有着与理想合作的基础,因此拿下理想的5C纯电车型订单,也是意料之中。
而拿下小米定点,则与新能源车行业的混动趋势不无关系。
小米SU7的电池供应商只有宁德时代和比亚迪两家,其巨大的品牌号召力,已经让在售车辆供不应求,上市7天大定便突破十万台,在汽车行业堪称奇迹。但市场多次传言,小米第三款车为混动车型。而欣旺达恰恰借助理想,建立了相关经验。
大电量PHEV在行业中已成趋势,以小米混动车型带电量在行业常见的40度左右,欣旺达一年可供货5万台来计算,单一车型就可以为欣旺达一年贡献2GWh的出货量,要知道,欣旺达2023年全年的动力电池出货量合计也只有11.66GWh。
如果小米的第二、三款车型继续保持销量高速增长的势头,再加上理想纯电车型订单的加持,供货之后,欣旺达的出货量会有明显提升。
动力电池行业的城头变幻大王旗似乎只在一两个订单之间,宁德时代凭借宝马订单打出名声,又因特斯拉订单迅速崛起,坐稳全球销冠的宝座,中创新航因拿下广汽订单,逐步成长为动力电池第三,这都是先例。
欣旺达也正在这条路上摸索,2025年便会见成果。