AI霸主大麻烦！蔡明彰抛4点分析 鸿海、台积电、广达等10家辉达供应链还有得跌

蔡明彰表示，辉达明年Q3季营收的年增率，将较今年同期腰斩，不仅辉达本身有大跌压力，也会牵动鸿海等AI基建股向下修正。（示意图/达志影像/shutterstock）

AI霸主惹上大麻烦！周二（3日）盘后传出辉达因涉违反反垄断法，已收到美国司法部传票，加上美国8月ISM采购经理人指数（PMI）虽升至47.2，但低于预期的47.5，且连5个月萎缩，不及50的荣枯线，导致股价跳水，除周二收盘大跌9.5%，一夜市值蒸发近2790亿美元，费半则重挫7.8%，创2020年3月以来最大跌幅，台积电ADR跟摔6.5%，而辉达盘后股价仍持续失血，续跌2%至105.66美元。

《彭博》报导，美国司法部向辉达发出具法律约束力的传票，遭调查企业必须提供资讯，意味着美国政府向正式提起反垄断诉讼又迈进一步。知情人士还称，美国反垄断机构担忧，辉达正提高客户转向其它供应商的难度，同时惩罚采用不同AI晶片的买家，并由司法部旧金山办公室主导调查。

此外，资深分析师从AI趋势演变等4点观察，认为苹果超越辉达，已成美股科技股选股新思维，尤其辉达明年Q3季营收虽估达400亿美元，但年增率较今年同期腰斩，不仅辉达本身有大跌压力，也会牵动AI基础建设股票向下修正，包括台积电、广达、鸿海、纬创、双鸿、奇𬭎、光圣等7档上市柜个股，以及美超微、戴尔与海力士等3家，由于近2年绩效最佳，未来股价都有下修压力。

万宝投顾投资总监蔡明彰表示，8月股灾美股有惊无险，但强势股已完全更换，研判台股主流跟着改变。美国经济明年将衰退，精打细算的消费降级提早出现，主打廉价商品的沃尔玛及消费必需品的可口可乐，股价都创历史新高，2家都是道琼成分股。（文章未完…全文见此）

※免责声明：文中所提之个股内容，并非任何投资建议与参考，请审慎判断评估风险，自负盈亏。