辉达GTC将至 AI供应链火

辉达（NVIDIA）GTC大会将于18日登场，激励AI伺服器代工、散热及PCB等AI概念股股价率先回神。图／freepik

获辉达GTC题材加持的AI概念股

美国AI晶片霸主辉达（NVIDIA）GTC大会18日登场，激励AI伺服器代工、散热及PCB等AI概念股股价率先回神，广达（2382）、纬创（3231）等同步吸金，奇𬭎（3017）、金像电（2368）回神大涨，跃居人气指标。

受美国2月PPI数据高出市场预期影响，台股15日调节卖压加重，指数急杀255点，个股强弱分歧扩大，部分买盘押宝辉达GTC大会行情，资金重回AI供应链。其中，AI伺服器代工广达、纬创分别上涨5.75％、3.46％，获三大法人进场卡位。

群益投顾研究部副总裁曾炎裕指出，辉达本届GTC大会将发表AI晶片B100，采用新的Blackwell架构，AI推论效能是H200 GPU的2倍，主要题材包括水冷式散热、COWOS封测、网通、光通讯等，相关供应链备受市场关注。

另GTC大会共有900场会议和300多家参展商，展示NVIDIA平台在航空航太、农业、汽车和运输、云端服务、金融服务、制造、医疗保健和生命科学、零售和电信等产业应用，并包括热门的生成式AI展区及生成式AI工具Cuebric等，可望延续AI话题热度。

受惠GTC大会题材助阵，包括散热族群的奇𬭎、双鸿，以及电子零组件、半导体封测材料等如金像电、旺矽、颖崴等，15日股价逆势走扬。

凯基投顾分析，在AI人气指标率先回弹上攻情况下，后续将观察纬颖、技嘉等近期能否跟上涨势，并进一步扭转自3月以来AI伺服器走势因整齐度不佳，导致再陷整理的困境。

值得一提的是，由于先前资金大举涌入AI供应链，使得个股评价大幅提升，但后续将观察AI链业绩表现能否逐步跟上市场预期，例如广达、纬创2023年获利亮眼，激励股价反弹气势，而部分IP股近期股价狂飙，但第一季营运表现难以支撑，造成拉回修正，回归基本面看待。

整体来看，法人预料大盘转箱型格局可能性较高，不过，目前多方仍掌握盘势绝对优势，若美股震荡未破坏上升趋势，搭配NVIDIA GTC大会题材，台股仍有机会守稳高档伺机攻坚。