AI手机火 供应链大啖商机

台积电法说释出2024年智慧型手机迎温和成长，加上AI新应用助攻，台厂驱动IC、感测元件供应链业者积极分食边缘智慧零组件商机。图／freepik

台积电（2330）法说释出2024年智慧型手机迎温和成长，库存拉货恢复常态的好消息，加上AI新应用助攻，品牌厂加快脚步，跟上大厂AI换代商机。除SoC巨头高通、联发科（2454），力拚在边缘人工智慧竞争中脱颖而出，台厂驱动IC、感测元件供应链业者如联咏（3034）、矽创（8016）、升佳（6732）、钰太（6679）等各有表现，积极分食边缘智慧零组件商机。

适逢传统淡季，加上春节连假效应，第一季营运普遍回落，如驱动IC联咏便受手机客户补货告段落，预估第一季营收略减；不过，展望全年，联咏副董暨总经理王守仁看好，手机OLED驱动IC应该有不错成长机会。

矽创也指出，2023年手机库存恢复正常，品牌厂开始回补库存，其中，部分陆系业者还在进行，甚至到2024年第一季前半段，都有长短料平衡拉货现象延续；伴随2024年OLED逐步往中低阶手机渗透，市场将更加庞大。

子公司升佳表现异军突起，1月营收先写5.29亿元亮眼成绩，以年增110.49％，创历史最佳单月成绩。三星旗舰5G手机，软硬体升级有感，使手机不再只是CPU变快、尺寸放大、增加记忆体容量，S24系列重新定义AI手机；对原本就是供应链之升佳，光学感测元件挤下STM后镜头市占，多取得闪频侦测晶片，一举提升矽含量、带动业绩成长。

同样抢食国际大厂订单的还有钰太，其微机电系统（MEMS）麦克风商机也随AI时代成长，尤其在苹果Vision pro问市，人机介面趋势将由触碰转至声控，收音需求水涨船高；另外，AI NB领域启动零组件升级循环，助攻钰太出货量成长。

联发科更是受惠尤深，1月合并营收444.9亿元，小幅月增1.8％，年增率98.7％，写下历年最强元月营收数字，AI手机晶片有影，第一代天玑9300冲刺，为2024年天玑9400铺路，2024年目标更预估一举渗透至平板领域；联发科执行长蔡力行更强调，「2024年将是成长的一年，也是下一个成长阶段的开始。」