《台北股市》辉达GTC大会将登场 2类沾光AI加速跑

邹采霖预计第二季底，台积电CoWoS先进封装产能陆续供应，从下半年起，去年涨势强劲的AI题材股转变为实质供应链营收与获利挹注，将有望台股面临五穷六绝的利空影响，虽然台股在景气绿灯迈向成长阶段，盘面上各族群皆有机会轮番表现，但从主流族群及题材面来看，仍不如AI具延续性稳健。

AI伺服器方面，在台积电CoWoS新产能助攻下，2024年可望维持31.4%的年增率，未来几年出货量也预估从2024年的154.5万台，持续成长到2027年的290.6万台。至于个人电脑PC方面，2024年则恢复6.8%年成长率，智慧型手机市场也预估2024年将有2%正成长率。

族群表现上，邹采霖认为，台股现阶段维持电子权值股领军上攻，搭配AI趋势扩散到其他电子次产业，包括伺服器、机壳、品牌、代工厂与散热等，都有机会维持强势表现，其他电子族群，包括光通讯、板卡、被动元件、PCB、光学及系统整合等个股，也都有望向上表态。

邹采霖建议，投资人第二季想把握台股主流题材的轮涨格局，最简单也最有效方式是选择台股主动式科技或店头型基金作主动选股、精准布局，以坐收电子股有基之弹或选择一般台股基金亦可兼顾非电子重点个股表现。