辉达GTC周一登场 供应链准备起跑

外媒指出，GTC大会期间，辉达股价将再次大涨，甚至有机会挑战1,000美元大关，同时将带动软体、晶片制造、封装、伺服器、散热等相关族群股价同步上涨。

B100效能将是H200的两倍，预计采用台积电三奈米制程，由于苹果也大量包下三奈米制程，两强相争，台积电要如何扩充产能、合理分配，就成为大学问。专家预估，三奈米和CoWoS供不应求，也让台积电股价近期大幅上涨。

H200晶片将于第二季开始量产，B100可能将于第三季量产，届时AI伺服器就要开始准备大量出货。而为了运作效能越来越高的AI伺服器，散热设备就变得更加重要，将从现在的气冷为主改为液冷，价格也将大幅提高。

统一投顾董事长黎方国指出，GTC大会是要发表下世代AI晶片B100，散热是AI伺服器很重要的零组件，但散热族群短线上涨太多、筹码零乱、融资余额飙高，加上近期大量资金转进ETF，造成股价修正比较严重，将等到套牢的成本分摊完毕之后，才会继续往上攻击，短线是区间箱型整理。

黎方国强调，下半年B100上市后，对散热的需求更强，期待散热业者推出下一世代的液冷技术。不过液冷成本太高，届时还要看市场接受度如何。

黎方国认为，不要认为AI会出现泡沫，整个发展才刚刚开始而已，假使苹果没有推出iPhone，大众也无法想像现在各式各样的APP，是因为有了iPhone的诞生，才让应用变得更多，AI也是一样，在AI伺服器大量建置后，才会让AI应用不断涌现。