AI邊緣運算投資法

【文‧陈春霖】

摩根史丹利指出，针对未来十二个月手机调查消费者升级意愿，美国年增五个百分点达32%历史新高，中国大陆年增三个百分点至46%，包括储存量更大、更好的相机、5G和更强的电池等，也就是说，明年iPhone出货量虽预测调降2%至2.21亿支，与去年同期持平，但对新机iPhone 15 Pro/Pro Max需求转趋强烈，平均售价调升4%，营收与获利同步成长2%。

另外，值得注意的是华为Mate 60智慧型手机系列的窜起，品牌转换率苹果(Apple)iPhone 15高达35%，台厂最大受惠者除联发科外，就是印刷电路(PCB)厂华通(2313)，华通是华为高阶手机、NB等品项主力供应商，合计营收占比一度高达10%以上，而此次新机扮演第一供应商角色不变，供货比重仍达50%以上。

手机与PC升级换机潮 带动台股三至六个月涨势

此外，摩根史丹利认为AI需求已经快速由伺服器端延伸至边缘端，由于AI应用对高速资料传输的需求以及衍生出高速传输晶片、传输介面连接器、记忆体、散热模组等零组件都将跟随出现规格升级的需求与商机，包括高速传输晶片如Thunderbolt 3升级至Thunderbolt 4/5、USB 3升级至USB 4，传输介面由PCIe 3.0升级至 PCIe 4.0/5.0，DRAM也将由DDR4升级至DDR5，散热模组也可能由传统的散热管升级至散热板解决方案等，因此台厂供应链在手机与PC升级需求大增下受惠程度也会跟着增加。

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