AI点火 今年记忆体带头 科技股续旺

外银看好今年AI带动记忆体需求增加，科技类股仍是值得关注的重点。图／本报资料照片

AI概念相关股价屡创新高，汇汇丰、渣打、星展等外商银行财富管理中心看好今年AI带动记忆体需求增加，特别是纯记忆体生产商及制造商的营收将大幅成长，科技类股将是2024年值得持续关注的重点。

据美国高德纳咨询公司（Gartner）资料显示，半导体产业营收在2023年衰退约10.9％，今、明年营收预估将成长16.8％和15.5％。

星展集团投资总监办公室分析，在记忆体部分，受到AI热潮提升伺服器和数据中心需求，DRAM表现优于NAND，DRAM主要用于处理数据和工作站、个人电脑及伺服器上运行应用程式，占记忆体市场略高于50％，NAND主要用于行动电话、个人电脑及平板的数据存取，占记忆体市场约40％。

汇丰银行财管中心表示，资讯科技产业2024年基本面将持续改善，AI成为新增长领域的主要催化剂，数位建设与软体的活动亦趋向稳健，自动化与AI领域的蓬勃发展，推动市场对高端半成品的强劲需求，全球资讯科技业的市场预期皆乐观，台股在上半年应会再次受惠AI相关主题。

星展银预期记忆体生产商营收今、明年将大幅成长超过40％，费城半导体指数的营收仅成长11.7％，显见记忆体市场可望对相关供应链，包括半导体设备制造商产生正面影响。由于美国科技类股的权重较高，可望进一步支撑美股相对优于欧股和日股的表现；亚洲市场方面，应布局长期成长主题，长期看好半导体、网路平台及多元化的金融类股。

渣打银行财富管理全球首席投资办公室认为，美国科技业今年可能受到半导体产业好转、软体公司和AI投资的推动，盈余出现反弹，亚洲地区则是南韩有机会受惠记忆体营收的复苏，带动相关科技股成长；而医疗保健类股在欧美股市皆是能够平衡经济衰退风险的防守型投资项目，特别在肥胖、糖尿病及肿瘤产品的推动，以及药品定价的调整下，今年盈余应会反弹。