AI軍備賽 光通訊商機火…上詮、波若威等營運添動能

AI示意图。 （路透）

苹果及美系云端服务供应商（CSP）Meta、亚马逊旗下AWS等科技巨头，相继宣告将砸巨资投入AI基础建设。随AI军备竞赛火热开打，将引爆光通讯产业新一波成长动能，台厂上诠（3363）、波若威（3163）、光圣（6442）、众达-KY（4977）等，将抢食庞大市场商机。

业界人士指出，AI军备竞赛大幅推升800G等光通讯模组需求，辉达前一代DGX GH200 AI超级电脑推出后，光是GPU与800G光模组搭配数量就呈倍数增加，辉达新一代AI超级晶片推出后，对光模组需求更是难以估算。

另一方面，随光通讯传输速率提升至800G以上，产业开始搭配共同封装光学元件（CPO），扩大竞争优势。

光通讯厂大啖AI商机

上诠近年积极投入CPO业务，相关光学连接器元件新品开发已见成果，推出可符合半导体封装环境需求，应用于高效运算、AI、机器学习与感测等领域的光纤阵列连接器产品，并传出与台积电及辉达共同开发光通道技术和IC连接技术。

众达受惠AI趋势，400G与800G资料中心高速传输模组需求，去年第4季起呈现惊人成长，部分产品已送交系统商验证，下半年有机会贡献营收；CPO进度也如预期推进，效益将于明年发酵，对客户导入状况乐观看待。

各大科技巨头扩大投资AI，刺激AI资料中心建置潮。脸书母公司Meta喊「AI让广告业务赚更多」，将砸巨资投入AI基础建设，上调2024年资本支出至370亿～400亿美元，低标较原预估增加20亿美元。

亚马逊今年上半年已投入305亿美元资本支出，大部分用于旗下云端事业AWS，并预期下半年将再扩大支出投入云端基础设施，以支援AI服务。

苹果也宣布加码投资AI与机器学习技术，寄望AI模型「Apple Intelligence」能驱动iPhone新机需求加温，在最新揭露的苹果技术文件中，也显示苹果将借助Google云端资源，催生Apple Intelligence发展。