AI四巨头 资本支出大增

根据TrendForce预估，今年AI伺服器包含搭载GPU、FPGA、ASIC等，出货量逾120万台，年增高达37.7％，今年至2026年边缘AI伺服器出货平均年成长率将逾2成。

台新SG全球AI机器人精选ETF基金经理人王嘉豪表示，全球AI晶片龙头辉达（NVIDIA）公布第三季财报与第四季财测均超乎华尔街预期，即便大陆市场业务恐承压，执行长黄仁勋仍高喊「生成式AI时代正在起飞」，预期包含AI业务在内的资料中心营收将一路成长到2025年。

中信关键半导体（00891）ETF经理人张圭慧认为，据WSTS研调，预估明年半导体将呈现双位数成长，主要受惠于AI Server强劲需求、终端需求如 PC、手机市场回温。今年是半导体的调整年，明年将低基期重回成长，半导体股价有望开启新一波上升循环。

野村投信投资策略部副总经理张继文强调，受惠电子需求复苏，高速传输规格升级以及AI/边缘AI/HPC的相关供应链、相关创新科技题材股可持续留意。Intel应用于Al的新一代CPU预计于12月23日推出，除了是首次采用Intel四节点制程，也是首次将神经网路处理器（NPU）导入到消费产品，使PC也可以运行小参数的模型，Al PC与NB机种预计于2024年陆续推出。

随AI概念慢慢从从云端红到边缘上，预计明年全球手机市场有望迎来一波AI手机换机潮，联发科是少数有能力将边缘AI 整合到单一CPU的公司，边缘AI可望为该公司及整体手机产业提供强劲的成长机会。