AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對陸下滑

南韩销往大陆的半导体比率持续下降，销往台湾的比率则上升。路透

最新产业数据显示，南韩去年对中国大陆的半导体出口下降，销往台湾和越南的半导体则增加。

韩国前锋报报导，根据南韩产业通商资源部5日发布的数据，2024年南韩半导体出口达到1,419亿美元，比2023年的986亿美元增加43.9%。

大陆向来是南韩半导体最大市场，但南韩销往大陆的半导体占比过去几年持续下降。韩国贸易协会（KITA）数据显示，截至2024年底，大陆和香港总计占南韩半导体出口的比率为51.7%，低于2020年的61.6%。

如果把大陆和香港分开，南韩销往大陆的半导体比率从40.2%降至33.3%，销往香港则从20.9降至18.4%。南韩与香港交易的晶片，据信最终大多会重新出口至大陆，进一步凸显对大陆直接出口下滑的情况。

对比之下，2024年台湾占南韩晶片出口的比率为14.5%，远高于2020年的6.4%，反映SK海力士透过台湾的台积电卖给辉达（NVIDIA）的高频宽记忆体（HBM）大增。业内人士表示，SK海力士的HBM会先出货给台积电再送到辉达手上；台积电会把SK海力士提供的HBM晶片与绘图处理器（GPU）封装在一起，借此生产辉达的人工智慧（AI）加速器。

越南的占比也持续上升，2024年为12.9%，高于2020年的11.6%，主因是三星电子等公司把智慧手机工厂从大陆迁移至越南。南韩对美国半导体出口则大致持平，2024年比率为7.2%，2020年是7.5%。

南韩对大陆和对台湾及越南半导体出口此消彼长，似乎反映全球数个大趋势，例如美中晶片竞赛升温、美国对AI相关晶片需求日益增加及资讯科技（IT）生产线移出大陆。