AI需求推升 集邦估今年QLC Enterprise SSD出貨位元年增4倍

随着节能成为AI推论伺服器（AI Inference Server）优先考量，北美客户扩大存储产品订单，带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升，但目前仅Solidigm及三星（Samsung）已有QLC产品获得验证，因此，此波需求将以积极推广QLC产品的Solidigm受益最大；据TrendForce预估，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB（EB；Exabyte），较2023年成长4倍。

TrendForce认为，QLC SSD在AI应用搭载提升的有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本；Total Cost of Ownership）优势。由于AI推论伺服器主要以读取为主，资料写入次数不若AI训练型伺服器（AI Training Server）频繁，相较HDD，QLC Enterprise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。

此外，实际上目前通用型伺服器采用的HDD产品主流容量在20~24TB，而QLC Enterprise SSD（64TB）单个产品运转除了较HDD节省电力外，在存储容量布建上，QLC所需使用空间减少，可大幅降低TCO成本。AI Training已然成为重度电力消耗应用，因此节能将成为存储产品的优先考量，大容量QLC enterprise SSD产品更是大宗AI客户寻求的解决方案。

根据TrendForce研究显示，2023年第4季三星在Enterprise SSD产品市占率已逾4成；Solidigm在QLC Enterprise SSD耕耘多时，合计SK集团市占率为32%，其他供应商则受限Enterprise SSD市占率均低于1成，故订单增长有限。

产能规划方面，受惠于QLC订单量成长，Solidigm下半年将扩大144层投产；三星则以176层为主，在没有其他绝对竞争者的情况下，受惠于大容量QLC产品供应吃紧，将带动Enterprise SSD合约价持续上涨至第3季，预估季涨幅约5~10%。

观察其他终端需求，PC及智慧型手机客户的NAND Flash库存持续攀升，对应产品如Client SSD、eMMC、UFS均价在短期内已由低点反弹超过6成以上，但在需求跟不上的情况下，后续涨价动能将放缓。其中，模组厂为了降低库存而在现货市场开始以低于合约价的价格销售NAND Flash Wafer，进一步形成价格压力。

TrendForce认为，随着NAND Flash供应商仍计划于下半年提高产能利用率，消费级产品的季度合约价将难上涨，整体NAND Flash季度合约价表现将会弱于Enterprise SSD。