安谋下周IPO 估值逾520亿美元

文件指出，总部设在英国的安谋将透过IPO发行9,550万股美国存托股票，也就是让10％的安谋股票在公开市场流通。

若以IPO定价范围高点51美元推算，安谋IPO募资总额可达48.7亿美元。IPO完成后，母公司软体银行对安谋持股比重约90.6％。

软银日前向愿景基金收购25％安谋股份时，将安谋市值估在640亿美元，尽管最新预估市值低于640亿美元，依旧会缔造今年以来美国最大规模IPO案。

安谋已自5日展开投资人说明会，且内情人士透露苹果、辉达、超微、英特尔及三星电子等主要客户已承诺将在IPO当天各自投资2,500万至1亿美元认购安谋股票。假设投资人需求旺盛，安谋仍有机会在最后关头调高IPO定价。

安谋为了这次IPO委托28家银行负责承销，由巴克莱银行、高盛、摩根大通及瑞穗金融集团等4大银行担任主要承销银行。

回顾2016年软银投资320亿美元收购安谋时，曾看好安谋事业快速壮大，无奈事与愿违。今年以来全球经济不景气严重打击消费需求，使全球智慧型手机出货量下滑。

由于全球智慧型手机晶片有90％以上采用安谋设计，而安谋是依照手机晶片均价按比例收取技术授权金做为主要营收来源，导致去年度（今年3月底止）安谋营收降至26.8亿美元。

软银先前曾极力搓和辉达收购安谋，却因欧美主管机关打压而在去年破局，于是转而推动安谋股票上市。安谋IPO可望让沉寂许久的美国IPO市场再次活络，为接下来预定推动IPO的新创企业铺路。