滴滴传7月在美IPO 估值千亿美元

大陆网约巨头滴滴出行10日传出,已向美国秘密递交IPO申请,最快将于2021年7月挂牌上市估值最高上看1,000亿美元

综合陆媒10日报导,由软银投资支持的滴滴加速了IPO计划公司已向美国证券交易委员会秘密提交美国上市申请,计划募集数十亿美元,最快将于7月挂牌上市,滴滴并已委任高盛摩根士丹利为上市承销商

赴美上市之后,滴滴估值区间可望达到700亿~1千亿美元。

根据估计,若按滴滴上一轮融资后的620亿美元估值计算,若滴滴公开发售15%股份,则募资金额约达90亿美元,滴滴赴美上市将成为2021年最大的网路科技股IPO之一,且成为2014年阿里巴巴之后,美股最大型的中概股IPO。

报导指出,从事网约车业务的滴滴出行,在2020年下半年大陆新冠疫情趋缓后,公司业务随着民众出行频率整体经济复苏出现反弹,滴滴因而将公司上市计划自2021年年底提前。

但与滴滴接近的相关人士表示,滴滴上市目前处于初步计划阶段,不排除仍会延后到2021年底,上市地点也未做出最后确定。如果滴滴选择在美国IPO,该公司还考虑之后在香港进行二次上市。

报导引述知情人士透露,滴滴于9日与摩根大通、摩根士丹利、高盛、汇丰巴克莱花旗签署循环贷款协议,共计筹借15亿美元债务融资,做为上市前冲刺业务之用。

数据显示,滴滴过去已经完成超过20轮融资,总规模突破200亿美元,领投方除了高盛等大型投行股东则包括腾讯、阿里巴巴、软银、丰田汽车和Uber等大型机构

值得注意的是,Uber在滴滴拥有15.4%的股份,而Uber的另一投资标的东南亚网约车巨头Grab,则占公司23.2%股份。

据传Grab已于2月份完成首个优先担保定期贷款安排,并预计以SPAC赴美上市,估值达350亿~400亿美元。