开曼统一、台北富邦助拳 柜买:国际债券发行人创新高

台湾国际债券市场热闹滚滚,已成外商筹资管道之一。(示意图达志影像)

记者徐珍翔台北报导

国际债券市场持续发烧,继上周发行6档国际债券后,本周也有5家发行人来台发行6档债券,国际债券发行人累计达58家,再创新高,柜买中心指出,开曼统一实业控股及台北富邦银行都是首次发行国际债券,另3家发行人则为摩根大通高盛集团瑞士信贷银行伦敦分行。

新发行人台北富邦银行将于明(4)日发行30年期美元计价国际债券,发行金额为1亿美元,票面利率为0%(隐含收益率为4.12%),发行人有提前赎回权,债券信用评等由中华信用评等公司评为twAA+。

同为首次发行的开曼统一实业控股则选在今日发行宝岛债券,发行金额为人民币1.42亿元,票面利率固定为4.20%,发行期间3年。柜买中心表示,该公司是为台湾股票上市公司统一实业百分之百持有的子公司,呼吁其关系企业台商利用台湾的国际债券募集资金

另外,摩根大通及高盛集团也都在今日发行30年期美元计价国际债券,前者发行金额为2.15亿美元,发行人有提前赎回权,票面利率为0%(隐含收益率为4.15%),发行人信用评等由S&P评为A级;后者发行金额为6.41亿美元,发行人有提前有赎回权,票面利率为0%(隐含收益率为4.50%),发行人信用评等由S&P评为A-。

瑞士信贷银行伦敦分行则计划在明日发行两档国际债券,分别以美元及澳币计价,第一券发行金额为4亿美元,发行期间为30年,票面利率为0%(隐含收益率为4.30%),第二券发行金额为澳币0.6亿元,发行期间为30年,票面利率为0%(隐含收益率为5.30%),发行人信用评等由S&P评为A。

据柜买中心统计,国际债券流通在外计有121档(以下均不含ECB回台挂牌1档),其中,宝岛债券有46档,发行余额共计人民币320.42亿元;美元计价国际债券有68档,发行余额共计234.91亿美元;另有5档澳币计价国际债券,发行余额为澳币5.3亿元,1档南非币计价国际债券,发行余额为南非币6亿元,1档日币计价国际债券,发行余额为日币50亿元。