百度Q3成绩单，打开AI应用爆发的新空间

11月21日晚，百度发布了2024年第三季度财务报告。财报显示， 三季度归属百度核心的净利润同比增长17%，超出市场预期。

财报显示，11月，文心大模型日均调用量达15亿，日均处理Tokens文本超1.7万亿。相较一年前首次披露的5000万次日均调用量，增长30倍。

对于以AI为长期战略、以应用驱动为主要路径的百度来说，这是一份“效果初现”的成绩单。

财报发布后的电话会披露，今年9月百度文库AI功能月活用户突破5000万，同比增长超300%，百度App AI功能已覆盖其月活用户的近70%。

李彦宏在财报电话会透露，百度将于2025年初发布文心大模型的新版本，以巩固在基础模型上的领先优势。

AI长期战略效果初现

财报显示，百度三季度营收为336亿元，核心营收为265亿元，归属百度核心的净利润为75.4亿元，同比增长17%。

本季度，百度净利润超出市场预期，也上体现了AI驱动转型是百度长期战略的正确性。继半年前提出全面转向“以人工智能为优先”的战略方向之后，本次财报中，李彦宏再次强调，人工智能是百度的长期战略。李彦宏表示，长远来看，以人工智能为重点的战略将使我们能很好地抓住重大的增长机会。我们的长期战略重点是提升人工智能的能力，这是推动我们向AI转型的基石。

三季度百度大模型相关业务较一年前有较大的突破与进展。

财报显示，11月，文心大模型日均调用量达15亿次。相比去年Q4披露的5000万次，一年内增长30倍。文心一言的用户规模从去年11月的7000万增长至今年11月的4.3亿，一年增幅超500%。

此外，百度App AI功能覆盖其月活用户的近70%，据李彦宏透露，与AI互动的用户使用时长更高，每日总互动次数在数千万。目前，在百度搜索上，已有超过20%的搜索结果页面涵盖AI生成内容。基于文心大模型，百度搜索能实现定制内容生成，还能够生成文字、图片、动态图表等多模态答案，以最大限度满足用户更复杂的需求。

同时，李彦宏透露，今年9月，百度文库AI功能月活用户突破5000万，同比增长超300%。此外，用户的付费意愿不断增强，第三季度文库的订阅收入同比增长23%。在近期举办的百度世界2024上，百度文库与百度网盘联合推出了工具类智能体“自由画布”，亮相首日即吸引超20万人排队预约。

文心大模型的飞速增长，代表着过去两年中国大模型应用的爆发，也印证了李彦宏早前的“不要卷模型，要卷应用”的判断，应用驱动是百度AI战略的主要路径。本季度，百度推出两款增强的轻量级模型ERNIE Speed Pro和ERNIE Lite Pro，进一步扩展文心系列模型的丰富性。

依托文心大模型技术，百度在落地应用上遍地开花。本月，百度发布了检索增强的文生图技术iRAG，据介绍，iRAG是将百度搜索的亿级图片资源跟强大的基础模型能力相结合，生成的图片更为真实，极大解决了文生图的幻觉问题，提升图片生产力。此外，11月12日百度发布的无代码工具“秒哒”，不用写一行代码，就能开发应用。

百度也对文库进行了全面的“AI重构”，进化为“一站式AI内容获取和创作平台”。文库的智能ppt、智能漫画等功能推出以来，用户迅速增加。截至2024年10月，AI功能用户已达2.3亿，AI功能累计使用次数已经超28亿。

据悉，百度正在持续推进大模型对搜索的重构，并通过智能体等内容丰富搜索体验。对于百度来说，AI功能不仅仅是AI生成，更大比例是“智能体”，就像李彦宏在百度世界上展示的，搜索公司官网、询问行业建议，都可能唤起智能体。百度也多次强调智能体是AI应用的最佳形态，将形成数百万智能体生态，而百度搜索则是智能体的最佳入口。一旦智能体生态成型，百度搜索将重新成为“第一入口”，这无疑是百度重要的“长期战略”。Q3财报的多项数据表明，这一战略，已经迈出了成功的第一步。

AI云业务为百度打开新增长空间

三季度财报显示，百度实现在线营销收入188亿元人民币，非线上营销收入为77亿元人民币，同比增长12%，主要受AI云业务推动。

在百度财报电话会上，李彦宏公布，三季度百度智能云营收达49亿元，同比增长11 %，Non-GAAP经营利润率同比提升。其中，AI相关收入占比持续提升至超11%。，作为对比，2 023年四季度首次披露该数字时，仅为5%。

据财报电话会披露，三季度，百度智能云的增长主要由互联网、教育、金融等行业对模型训练和推理的高需求带动。

据IDC报告，在中国AI公有云市场，百度智能云已连续五年位居第一。公开数据显示，百度智能云千帆大模型平台已帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企业应用。百度智能云已拥有中国最大的大模型产业落地规模，超60%央企和大量民营企业，正在联合百度智能云进行AI创新。

据财报，9月，百度App月活用户达7.04亿，同比增长6%。据了解，百度正在持续推进大模型对搜索的重构，并通过智能体等内容丰富搜索体验。百度搜索AI功能覆盖70%用户，作为对比，谷歌目前的覆盖率不足50%。作为百度的基本盘，搜索的重要性从未降低，而百度在应用方面的种种动作标明，正在构建一个以搜索为入口的全新生态。