BEAD动起来 网通业欢呼

电信网通业应用产品占比

2024年网通产业将以美国的「宽频平等、接取与发展计划（BEAD）」作为主要成长动能之一。高速网路预算约占美国基建法案5％，金额约为650亿美元，其中BEAD金额为425亿美元，而主要辅助区域主要为低网速、宽频低渗透率之区域其款项有望于下半年挹注到台湾电信网通业者。

BEAD预计拨款予美国50个州，其中20％款项需于2023第四季前申请，而辅助重点包含美国制造，其制造条件为美国开采、生产、制造的零组件需占总成本超过55％，光纤亦为BEAD优先辅助项目，并禁止使用中国制光通设备，预期台厂可受惠光通设备的去中化。

而光纤及非中制造将为辅助重点，5G FWA则因布建成本降低，预期为固网基础建设薄弱区域之首选。研究部认为中磊、启碁、正文、智易有望最直接受惠BEAD法案。

Starlink为卫星指标营运商，其行动卫星通讯将于2024年商转：卫星概念则观察卫星行动通讯商的商转进度。

SpaceX于2023年2月向美国联邦通讯委员会FCC提出的Direct to Cell实验申请，希望让一般的智慧型手机可以直接连结低轨卫星网路，执行讯息传输、通话、上网等功能，就目前SpaceX的卫星通讯计划排程，有望于2024年提供讯息传输服务，2025年提供语音通话、上网、物联网设备连结的服务。

有鉴于提供更好的卫星通讯品质必须提高卫星覆盖率，Starlink计划在2024年将火箭发射次数提升至144次（去年为100次），部署更多的天上卫星。SpaceX目前已经跟全球六大手机运营商谈好往后卫星行动通讯服务的相关合作，对象包含美国T-Mobile、日本KDDI、加拿大Rogers等。SpaceX已在2023年12月展开相关测试。将有利于相关卫星零组件供应链，如升达科。

光通产业则持续观察白牌以及DCI光模块趋势。受惠更好的成本效益、以及开源软体的灵活性，白牌交换机近期市占渐有提升，趋势有利于台厂交换机业者智邦。

随新兴应用持续演进，数据量增加带动光模块需求提升、数量增加，光模块台厂角色主要在于封装、代工、测试，故客户关系的维持相对更为重要。而长距离的资料中心互连（DCI）光模块代表厂商为Marvell，目前量产最高速规格为400G ZR，而主要代工业者则为华星光。