柏瑞投信股票基金 成绩亮眼

柏瑞投信投资长黄军儒代表领奖。图／本报资料照片

2024理柏（LSEG Lipper）台湾基金奖近期公布得奖名单，柏瑞环球重点股票基金在「环球股票」类别获得五年期奖，该档基金去年在同类型获得三年期奖之后再度获奖。

柏瑞环球重点股票基金的投资团队，采用独家研发的生命周期分类研究（LCR）与股票风险评估（ERA），挑选出优质的投资标的进行长线布局，兼顾主动配置和风险控管，得以缴出亮眼成绩。

根据理柏表示，理柏台湾基金奖的评选标准是截至2023年12月31日止，所有在台销售的基金，在理柏环球基金类别中，至少要有10档满足各年期条件的基金，针对3年、5年和10年各年期，由该类别中理柏基金评级指标「稳定回报」得分最高的基金获奖。

柏瑞投信表示，美国通膨数据高于预期，市场对于联准会（Fed）首次降息的预估时间点可能递延至7月，使得股市近期表现承压。不过，降息时间点也许延后，但联准会政策转向的态度仍未改变。尽管目前股市评价面并不便宜，然而随着基本面好转、货币政策有望转趋宽松、量化紧缩料将提早结束，有望提升金融市场流动性，对于股市的看法仍维持正向。

柏瑞环球重点股票基金主要投资于全球股市，并集中投资于全球的优质股票，依据全球总体经济与企业获利成长表现，并分析各产业与景气的趋势，采用由下而上的选股方式来建构投资组合。由于长期持股策略、不重押单一投资风格，因此本基金投资组合的周转率相对较低。本基金投组配置仍可能随市况变化而调整，且须留意全球股市仍有波动风险。