產業追蹤／搶攻Open RAN 二路進擊

Open RAN可望在2028~2030年时占有RAN市场20%~30%以上。(网路照片)

Open RAN（Radio Access Network）最初发展目标是扩大Ericsson、Nokia、华为、中兴以外的行动通讯设备供应商生态体系，时至今日，达成目标的希望比想像中更具挑战。

多家研究机构预测，Open RAN可望在2028~2030年时占有RAN市场20%~30%以上，进展不算快，但未来可望逐步取代传统封闭式RAN架构，尤其在6G世代更将成为主要标准之一。然而，Open RAN的初衷不只是软硬体介面标准开放，是期望透过开放，引入更多的电信设备供应商（Multi Vendor）以打破少数大厂（Single Vendor）垄断与箝制。

从目前Open RAN市场观察，虽有部分商业实绩出现，多数仍是实网验证案或所谓相容产品。但去年底美国AT&T公开至今最大宗5G Open RAN的五年140亿美元网路部署订单，由电信设备大厂Ericsson取得，该案突破Open RAN强调的「Multi Vendor Open RAN」生态架构，而由「 Single Vendor Open RAN」所替代。

台湾Open RAN产业发展两方向 图／经济日报提供

这里的「 Single Vendor」不是所谓新兴SI（System Integrator）系统整合业者，如Mavenir、乐天Symphony、NTT docomo OREX，也非Samsung、NEC、Fujitsu之类的第二梯队（second tier）系统供应商，等于仍回到如Nokia、Ericsson等传统全球大型SI主导的局面，虽其中在RU（Radio Unit）及DU／CU（Distributed Unit／ Central Unit）导入少部分第三方合作厂商的产品，对于Open RAN所诉求的供应商多元化仍有相当差距，此举也将影响未来Open RAN的发展。

无论公网或专网，因终端用户几乎无独立组建与整合能力，需仰赖全球大型SI或区域SI进行系统整合与建置，更重要是后端维护运作能力，电信营运商或终端企业用户不会希望有问题出现时，还要自己先厘清问题点才找相应供应商负责，有SI的好处是有问题只需找SI即可，省时省力方便。因此Open RAN发展走向需要SI角色的支持。

Open RAN从初期新兴软硬体厂商百家争鸣，整并演变到今天，形成Mavenir、乐天Symphony、NTT docomo OREX等SI推动产业发展，新兴SI因自身规模及技术能量所限，普遍依循Multi Vendor策略，自身着重于软体及整合能力，同时广纳其他软硬体供应商加入，形成完善解决方案体系，然至今市场取得依然成效有限，主因相较传统封闭式架构，仍存在系统稳定性、可靠度及成本问题，且市场普遍信赖传统大型电信SI。

传统大型电信SI加入Open RAN虽不见得有额外市场诱因可得，但以传统营运模式与技术能量涉入Open RAN市场，形成Single Vendor Open RAN的Vendor Lock型态，显然可维持既有市场，不被新进竞争者瓜分，因此使传统大型电信SI更积极抢进Open RAN市场。

短中期Open RAN发展虽可能以传统大型电信SI的Single Vendor为主，然Multi Vendor仍可望在新兴SI业者投入下占有部分市场；观察Mavenir、乐天Symphony、NTT docomo OREX等主要新兴SI，除可供应多供应商的整体解决方案，亦强化简化及弹性部署以提升竞争力。长期而言，随着Open RAN系统成熟稳定、成本下降及6G标准加持，加上大型营运商因为采用Open RAN系统后的信赖感增加，可望由传统Single Vendor主导态势，过渡到新兴Multi Vendor的供应体系，逐步翻转市场，让Open RAN真正走向开放。

台厂虽拥有5G Open RAN完整软硬体解决方案能量，但欠缺具规模的SI业者进行整合，且台湾网通大厂多无意进入国际SI领域，仍以供应软硬体设备与解决方案为主。

未来台湾Open RAN产业发展可从两个方向延伸，一是链结国际SI，透过策略性合作伙伴、入股或合资等参与措施，深化与SI的连结关系，以打入供应体系，共同拓展市场；二是完善自主解决方案，台厂自RU到CU／DU乃至于核网的软硬体都有所着墨，但竞争力与国际水准仍有差距，如何透过自主技术提升与政府加持，强化产品／系统的稳定性与可靠度，是未来发展目标。（作者是资策会MIC产业顾问）

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