超额认购 中租GDR海外存托凭证成功订价

中租控股。（资料照）

中租-KY于6月30日顺利完成3.88亿美元海外存托凭证（GDR）订价，共计发行1200万个海外存托凭证单位，换算为6000万股普通股，每单位海外存托凭证订价为32.34美元，换算每股普通股约为新台币192.24元，折价率为订价日当日收盘价之7.8％，相较台湾海外存托凭证自2021年以来平均折价率（9.36％）低156个基点。

海外存托凭证将于卢森堡证券交易所上市。这是中租-KY继2017年10月成功发行3.07亿美元，和2012年10月成功发行2.06亿美元后，第三次且最大规模的海外存托凭证发行。尽管全球总体市场存在波动，加上COVID-19和全球地缘政治的不确定性，中租-KY仍成功地掌握最佳市场发行窗口，吸引了长线及知名国际投资人踊跃参与，并在宣布发行时即获得超额认购，该交易也是自2021年以来台湾公司第二大的海外存托凭证发行案，投资者对中租-KY稳健的营运表现、未来的成长趋势以及稳健的资产品质充满信心。

在台湾具领先地位且累积45年经验的中租-KY，亦为中国大陆融资租赁市场首屈一指的公司，并在东南亚市场建立了完整的布局。 在过去的五年中，中国大陆的据点从37个增加至56个，覆盖了主要的工业和商业中心。 同时，中租-KY在东协地区足迹遍布泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、新加坡和印尼。

本次海外存托凭证发行将有助公司强化财务结构，以及落实推动未来各地区业务拓展策略，以支持未来业务成长。本次摩根士丹利(MS)担任独家全球协调人，并与瑞穗证券(Mizuho)共同担任联席账簿管理人。