中租控股GDR订价成功 换算每股约新台币192.24元 折价率7.8％

中租控股表示，此次GDR共计发行1,200万个海外存托凭证单位，换算为6,000万股普通股，每单位海外存托凭证订价为32.34美元，换算每股普通股约为新台币192.24元。

中租-KY这次3.88亿美元海外存托凭证将于卢森堡证券交易所上市，这是中租-KY继2017年10月成功发行3.07亿美元，和2012年10月成功发行2.06亿美元后，第三次且最大规模的海外存托凭证发行。由摩根士丹利(MS)担任独家全球协调人并与瑞穗证券(Mizuho)共同担任联席账簿管理人。

中租控股表示，尽管全球总体市场存在波动，加上COVID-19和全球地缘政治的不确定性，中租-KY仍成功地掌握最佳市场发行窗口，吸引了长线及知名国际投资人踊跃参与，并在宣布发行时即获得超额认购，该交易也是自2021年以来台湾公司第二大的海外存托凭证发行案，投资者对中租-KY稳健的营运表现、未来的成长趋势以及稳健的资产品质充满信心。

中租-KY，在台湾具领先地位且累积45年经验，在中国大陆融资租赁市场也是台资租赁龙头公司并在东南亚市场建立了完整的布局。 在过去的5年中，在大陆的据点从37个增加至56个，覆盖了主要的工业和商业中心。目前中租控股在东协十国中已插旗泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、新加坡和印尼等七国。

中租控股进一步指出，此次海外存托凭证发行将有助公司强化财务结构，以及落实推动未来各地区业务拓展策略，以支持未来业务成长。